Håll anspråksbearbetning på rätt spår med åtgärdsplaner

Tilldela uppgifter och ange slutförandedatum för att hålla din personal fokuserad och dina resultatmål på mål. Åtgärdsplaner som är associerade med ett anspråk tilldelar uppgifter och deadlines till teammedlemmar baserat på deras roll: anspråksadministratör, särskild utredare eller den som passar bäst för uppgiften.

1. Förbered din organisation för åtgärdsplaner.

   • Se till att användare har licensen Åtgärdsplaner.

   • Lägg till åtgärdsplaner i den relaterade listan på sidlayouten Anspråk.

2. I Objekthanteraren, för objektet Anspråksteammedlem, lägg till kombinationsrutevärden i fältet Roll.
   
3. Skapa en post för Anspråksteammedlem för varje medlem i ditt team och tilldela varje teammedlem rätt roller.
4. Skapa åtgärdsplanmallar och åtgärdsplaner för anspråk. Skapa till exempel åtgärdsplaner som listar de uppgifter som anspråksägaren och anspråksarbetsledaren måste utföra för ett anspråk.
5. Lägg till åtgärdsplaner i anspråk.

   Bygg ett flöde som hämtar OwnerId för anspråk och OwnerId för anspråkstäckning, och lägger till dessa värden i ClaimTeamMember. Med dessa identifierande värden i ClaimTeamMember kan åtgärdsplaner bifogas till specifika anspråk.

   Du kan även lägga till en åtgärdsplan direkt i ett anspråk. I den relaterade listan för anspråksposten, i sektionen Åtgärdsplaner, klicka på Ny plan.