通过行动计划保持索赔处理正常

分配任务并设定完成日期，以使员工集中精力，实现绩效目标。与索赔关联的行动计划根据索赔团队成员的角色为他们分配任务和截止日期：索赔管理员、特别调查员或最适合执行任务的人。

1. 为您的组织准备行动计划。

   • 确保用户拥有行动计划许可证。

   • 将行动计划添加到索赔页面布局上的相关列表。

2. 在对象管理器中，对于索赔团队成员对象，将选项列表值添加到角色字段。
   
3. 为团队的每个成员创建索赔团队成员记录，并为每个团队成员分配正确的角色。
4. 为索赔创建行动计划模板和行动计划。例如，创建行动计划，列出索赔所有人和索赔主管必须为索赔完成的任务。
5. 将行动计划添加到索赔。

   构建检索索赔OwnerId和索赔范围OwnerId的流，并将这些值添加到ClaimTeamMember记录。通过ClaimTeamMember记录中的这些识别值，行动计划可以附加到特定索赔。

   您也可以直接将行动计划添加到索赔。在索赔记录的相关列表中，在“行动计划”部分，单击新建计划。