使用動作計畫追蹤索賠處理

指派工作並設定完成日期,讓您的工作人員保持專注,並讓績效目標保持在目標上。與索賠相關聯的動作計畫會根據其角色將工作與期限指派給索賠小組成員:索賠管理員、特殊調查員或最適合工作的任何人。

1. 針對「動作計畫」準備您的組織。

   • 請確認使用者擁有「動作計畫」授權。

   • 將「動作計畫」新增至「索賠」版面配置上的「相關清單」。

2. 在「物件管理員」中,針對「索賠小組成員」物件,將選項清單值新增至「角色」欄位。
   
3. 為您小組的每個成員建立「索賠小組成員」記錄,並為每個小組成員指派正確的角色。
4. 建立索賠的動作計畫範本和動作計畫。例如,建立動作計畫,列出「索賠擁有者」和「索賠上司」必須為索賠完成的工作。
5. 將動作計畫新增至索賠。

   建立一個流程,此流程會取用索賠 OwnerId 和索賠涵蓋範圍 OwnerId,並將這些值新增至 ClaimTeamMember 記錄。透過 ClaimTeamMember 記錄中的這些識別值,可將動作計畫附加至特定索賠。

   您也可以將動作計畫直接新增至索賠。在索賠記錄的相關清單中,按一下「動作計畫」區段中的「新增計畫」。