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Kennen der 360°-Konsole für Versicherungspolicen
Mit der 360°-Konsole für Versicherungspolicen können Ihre Serviceagenten Interaktionen verwalten, die allgemeine Aufgaben optimieren. Beispielsweise können Anrufserviceagenten die Funktion "Identitätsüberprüfung" verwenden, um Accounts zu durchsuchen, Ihre Kunden zu überprüfen und die allgemeine Kundenerfahrung zu verbessern.
Es wurde ein Beispiel für Ihre Organisation erstellt. So sieht es aus:
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Profilkarte
Zeigt grundlegende Accountinformationen an.
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Interaktionszeitachse
Stellt einen Datensatz der vorherigen Kundenaktivitäten und -interaktionen bereit.
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Datensatzbenachrichtigungen
Zeigen Sie Benachrichtigungen an, die für Beziehungsmanager oder Kontaktcenter-Agenten im Kontext einer Interaktion relevant sind. Weitere Informationen finden Sie unter Datensatzbenachrichtigungen für Versicherungssachen.
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Policen
Zeigt die Policen an, die für einzelne Kunden ausgestellt wurden.
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Aktionen und Empfehlungen
Ermöglicht einfachen Zugriff auf alle im Kontext verfügbaren Aktionen.
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Interessen
Berücksichtigen Sie Werte in jedem Engagement, um Kundenbeziehungen im richtigen Maßstab zu personalisieren.
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Identitätsüberprüfung
Überprüft Kunden und verbessert die gesamte Kundenerfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter Identitätsüberprüfung für Versicherungssachen.
- Identitätsüberprüfung für Versicherungssachen
Die Funktion zur Identitätsüberprüfung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Identität eines Anrufers zu überprüfen, bevor Sie ihm vertrauliche Informationen mitteilen. Wie Sie die Identität eines Anrufers überprüfen, hängt davon ab, wie Ihr Administrator den Prozess konfiguriert hat. - Datensatzbenachrichtigungen für "Versicherungssachen & Unfall"
Benachrichtigen Sie Ihre Agenten über Änderungen in den Kundendatensätzen, die Aktionen erfordern. Mit "Datensatzbenachrichtigungen" können Agenten Datensätze nach Benachrichtigungen durchsuchen, die Informationen aus Ihrem zentralen Bankensystem oder aus in Salesforce gespeicherten Benachrichtigungen anzeigen.
