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Conocer la consola 360° de póliza de seguros
La Consola 360° de póliza de seguros permite a sus agentes de servicio gestionar interacciones que simplifican tareas comunes. Por ejemplo, los agentes de servicio de llamadas pueden utilizar la función Verificación de identidad para buscar cuentas, verificar sus clientes y mejorar la experiencia general del cliente.
Creamos un ejemplo que viene con su organización. Este es el aspecto que tiene:
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Tarjeta de perfil
Muestra información básica de la cuenta.
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Cronología de implicación
Proporciona un registro de la actividad e interacción anterior del cliente.
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Alertas de registros
Muestre alertas relevantes para gestores de relaciones o agentes del centro de contacto en el contexto de una interacción. Para obtener más información, consulte Alertas de registros de accidentes y propiedades de seguros.
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Pólizas
Muestra las pólizas emitidas a clientes individuales.
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Acciones y recomendaciones
Permite un acceso sencillo a todas las acciones disponibles en el contexto.
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Intereses
Reflexione sobre los valores en cada implicación para ayudar a personalizar las relaciones con los clientes a escala.
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Verificación de identidad
Verifica clientes y mejora la experiencia general del cliente. Para obtener más información, consulte Verificación de identidad para accidentes y propiedad de seguros.
- Verificación de identidad para accidentes y propiedad de seguros
La función Verificación de identidad le da la capacidad de verificar la identidad de un llamante antes de compartir cualquier información confidencial con él. El modo de verificar la identidad de una persona que llama depende de cómo configuró su administrador el proceso. - Alertas de registros de accidentes y propiedades de seguros
Alertar a sus agentes sobre cambios en registros de clientes que requieren acción. Utilizando Alertas de registros, los agentes pueden explorar registros en busca de notificaciones que muestran información desde su sistema bancario principal o desde alertas almacenadas en Salesforce.
