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Conocer la consola 360° de póliza de seguros
La Consola 360° de póliza de seguros permite a sus agentes de servicio gestionar interacciones que simplifican tareas comunes. Por ejemplo, los agentes de servicio de llamadas pueden utilizar la función Verificación de identidad para buscar cuentas, verificar sus clientes y mejorar la experiencia general del cliente.
Creamos un ejemplo que viene con su organización. Este es el aspecto:
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Tarjeta de perfil
Muestra información de cuenta básica.
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Cronología de implicación
Proporciona un registro de la actividad e interacción anterior del cliente.
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Alertas de registros
Muestre alertas relevantes para gestores de relaciones o agentes del centro de contacto en el contexto de una interacción. Para obtener más información, consulte Alertas de registros de siniestros y propiedades de seguros.
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Políticas
Muestra las políticas emitidas a clientes individuales.
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Acciones y recomendaciones
Permite un acceso sencillo a todas las acciones disponibles en el contexto.
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Intereses
Reflexione sobre los valores en cada implicación para ayudar a personalizar las relaciones con los clientes a escala.
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Verificación de identidad
Verifica clientes y mejora la experiencia general del cliente. Para obtener más información, consulte Verificación de identidad para siniestros y propiedades de seguros.
- Verificación de identidad para siniestros y propiedades de seguros
La función Verificación de identidad le da la capacidad de verificar la identidad de un llamante antes de compartir cualquier información confidencial con él. El modo de verificar la identidad de una persona que llama depende de cómo configuró su administrador el proceso. - Alertas de registros para siniestros y propiedades de seguros
Alerte a sus agentes sobre los cambios en registros de clientes que requieran acciones. Utilizando Alertas de registros, los agentes pueden explorar si en los registros hay notificaciones que muestran información de su sistema de banca principal o desde alertas que están almacenadas en Salesforce.
