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Conoscere la Console Polizza Assicurativa 360°
La console Polizza assicurativa a 360° consente agli agenti dell'assistenza di gestire le interazioni che semplificano le operazioni comuni. Ad esempio, gli agenti dell'assistenza telefonica possono utilizzare la funzione di verifica dell'identità per cercare account, verificare i clienti e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti.
Abbiamo creato un esempio che viene fornito con l'organizzazione. Ecco come si presenta:
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Scheda Profilo
Visualizza le informazioni di base sull'account.
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Tempistica coinvolgimento
Fornisce un record delle attività e delle interazioni precedenti dei clienti.
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Avvisi record
Visualizzare avvisi relativi ai responsabili delle relazioni o agli agenti del call center nel contesto di un'interazione. Per ulteriori informazioni, vedere Avvisi record per Proprietà assicurativa.
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Polizze
Visualizza le polizze emesse per i singoli clienti.
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Azioni e Consigli
Consente di accedere facilmente a tutte le azioni disponibili nel contesto.
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Interessi
Riflettere sui valori di ogni coinvolgimento per personalizzare le relazioni con i clienti su larga scala.
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Verifica dell'identità
Verifica i clienti e migliora l'esperienza complessiva dei clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Verifica dell'identità.
- Verifica dell'identità per Insurance Property & Casualty
La funzione di verifica dell'identità consente di verificare l'identità di un chiamante prima di comunicargli dati sensibili. La modalità di verifica dell'identità di un chiamante dipende da come l'amministratore ha configurato il processo. - Record Alerts for Insurance Property & Casualty (Avvisi record per proprietà e sinistri assicurativi)
Avvisare gli agenti in caso di modifiche ai record cliente che richiedono un'azione. Utilizzando Avvisi record, gli agenti possono cercare nei record le notifiche che mostrano informazioni del sistema bancario principale o degli avvisi archiviati in Salesforce.
