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保険契約 360° コンソールについて
Insurance Policy 360° Console を使用すると、サービスエージェントは一般的な作業を合理化するインタラクションを管理できます。たとえば、通話サービスエージェントは ID 検証機能を使用して、取引先を検索し、顧客を検証し、全体的なカスタマーエクスペリエンスを改善できます。
組織に付属する例を作成しました。次のようになります。
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プロファイルカード
基本アカウント情報を表示します。
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エンゲージメントタイムライン
以前の顧客活動とインタラクションのレコードを提供します。
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レコードアラート
インタラクションのコンテキストでリレーションマネージャーまたはコンタクトセンターエージェントに関連するアラートを表示します。詳細は、「Record Alerts for Insurance Property & Casualty (保険のプロパティと損害のレコードアラート)」を参照してください。
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[ポリシー]
個々の顧客に発行された保険契約を表示します。
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アクション & おすすめ
コンテキストで使用できるすべてのアクションに簡単にアクセスできます。
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関心
すべてのエンゲージメントで価値観を反映し、大規模な顧客リレーションのパーソナライズを支援します。
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ID 検証
顧客を検証し、全体的なカスタマーエクスペリエンスを強化します。詳細は、「ID Verification for Insurance Property & Casualty (保険のプロパティと損害の ID 検証)」を参照してください。
- 保険財産および損害の ID 検証
ID 検証機能により、機密情報を通話者と共有する前に、通話者の ID を検証できます。通話者の ID を検証する方法は、システム管理者がプロセスを設定した方法によって異なります。 - 保険のプロパティと損害のレコードアラート
アクションが必要なクライアントレコードの変更についてエージェントに通知します。レコードアラートを使用することで、エージェントはレコードを調べて、勘定系システムからの情報や Salesforce に保存されたアラートからの情報が表示されている通知を確認できます。
