瞭解保單 360° 主控台

我們已建立隨附於您組織的範例。如下所示:

1. 設定檔卡片

   顯示基本帳戶資訊。

2. 參與時程表

   提供先前客戶活動和互動的記錄。

3. 記錄警示

   在互動內容中顯示與關係經理或連絡中心工作人員相關的警示。如需詳細資訊,請參閱保險財產和意外的記錄警示。

4. 保單

   顯示核發給個別客戶的保單。

5. 動作與建議

   允許輕鬆存取內容中所有可用的動作。

6. 興趣

   反應每個參與中的值,以協助個人化大規模的客戶關係。

7. 身分驗證

   驗證客戶並增強整體客戶體驗。如需詳細資訊,請參閱 Insurance Property & Casualty 的 身分驗證。