大群組普查等級流程

透過普查評分流程支援非同步成員型和摘要型評分。

使用「大型群組報價 LWC」上的「比率計畫」或「所有計畫的比率」按鈕來起始評分。您必須先進行一些設定,才能在組織中使用「大型群組普查等級」流程:

1. 設定流程
   1. 設定產生普查等級流程
   2. 自訂產生普查評分流程
   3. 產生普查評分流程的考量事項與原則
   4. 設定完成處理普查評分流程
   5. 授與使用者「完成處理普查評分流程」的存取權
2. 建立普查評分批次工作
   1. 建立以成員為基礎的普查評分批次工作
   2. 建立摘要型普查等級批次工作
3. 設定 LargeGroupQuoteRatingFlow 自訂設定
4. 設定 CPQPartition Platform 快取
   1. 建立 CPQPartition Platform 快取
   2. 啟用 CPQ 快取

重要 如果您將「產生普查等級」和「完成處理普查等級」流程搭配 Winter ’24 封裝使用,則必須停用這些現有流程並設定新版本。若要瞭解如何進行,請參閱 停用 Winter ’24 普查評分批次工作和流程。

若要在已安裝 Winter '24 受管理封裝的組織中第一次設定這些流程,請連絡您的帳戶小組以取得協助。

• 停用 Winter ’24 普查評分批次工作與流程
  我們已使用普查等級流程增加您一次可評分的計畫數目。若要在您的組織中繼續使用「產生普查等級」和「完成處理普查等級」流程,您必須停用現有的批次工作和流程,並設定新版本。
• 設定普查評分流程
  大群組普查評等使用兩種流程:產生普查等級和完成處理普查等級。透過複製流程,將這些流程作為範本使用。
• 授與使用者完成處理普查評分流程的存取權
  若要執行大型群組評分流程,使用者必須擁有「完成處理普查評分」流程的存取權。
• 建立普查評分批次工作
  建立批次工作以處理大型群組報價的普查評分。
• 設定 LargeGroupQuoteRatingFlow 自訂設定
  若要儲存摘要普查評等案例的普查評等流程名稱,請建立自訂設定。
• 設定 CPQPartition Platform 快取
  CPQPartition 平台快取可協助讓報價流程順利執行。設定 CPQPartition 平台快取,透過快取產品與定價資料來改善效能。