Mejoras de inscripción y presupuesto para grupos grandes

Utilice flujos mejorados para calificar presupuestos de grupos grandes e inscribir miembros en planes. Elimine miembros del censo de forma masiva y permita a los clientes inscribirse automáticamente utilizando servicios nuevos y mejorados.

• Automatizar la limpieza de datos de valoración asíncronos
  Ahorre tiempo y esfuerzo utilizando parámetros personalizados y un trabajo por lotes programado para eliminar datos de presupuesto e inscripción de grupos grandes innecesarios. Seleccione si purgar datos o no y establezca la frecuencia de purga según sus necesidades de negocio. Mantenga su organización funcionando sin problemas y reduzca el mantenimiento manual con la automatización de limpieza de datos de valoración.
• Completar la inscripción a escala con un flujo de inscripción mejorado
  Inscriba hasta 10.000 miembros a la vez con hasta 30 opciones de plan distintas para cada miembro utilizando el flujo Inscripción mejorado. Con comprobaciones de pólizas duplicadas, evite crear otra póliza para el mismo miembro dentro de la misma categoría de plan y ahorre tiempo.
• Eliminar rápidamente todos los miembros del censo de grupo
  Reduzca el tiempo y el esfuerzo para eliminar hasta 10.000 miembros cada uno con hasta cinco planes y hasta cinco coberturas seleccionadas por plan. Además, puede eliminar hasta 150.000 miembros sin ningún plan.
• Valorar planes de grupos grandes de forma más eficiente
  Para ayudar sus usuarios a calificar más planes a la vez, utilice la versión actualizada del flujo Generar valoración de censo y el flujo Finalizar procesamiento de valoración de censo.
• Valorar más productos de beneficios de grupos grandes a la vez
  Los productos basados en resumen ahora se califican de forma asíncrona para admitir la calificación de más productos de beneficios de grupos grandes a la vez.
• Ahorrar tiempo a los agentes utilizando la inscripción automática de clientes
  Basándose en el contrato y la clase de grupo de miembros, permita a los clientes ver y seleccionar uno o más planes aptos junto con coberturas opcionales, y luego calificar e inscribirse. Muestre la prima a nivel de miembro junto con las contribuciones de empleados y empleadores para una póliza antes de la inscripción. Los clientes pueden inscribirse directamente o guardar las selecciones para inscribirse más tarde.
• Encontrar rápidamente miembros del censo de grupos grandes durante la inscripción y el presupuesto
  Encuentre rápidamente detalles de miembros del censo durante los procesos de inscripción y presupuesto de grupos grandes utilizando el cuadro Buscar en componentes web Lightning Censo de inscripción y Censo de presupuesto. Para actualizar cualquier registro de miembro del censo relacionado, recupere y muestre miembros de la misma familia en un árbol dinámico dentro de los resultados de búsqueda para mejorar su experiencia de usuario.