大規模グループの見積と登録の機能強化

拡張フローを使用して、大規模なグループ見積を評価し、メンバーをプランに登録します。国勢調査メンバーを一括削除し、新しい拡張サービスを使用して顧客がセルフ登録できるようにします。

• 非同期評価データのクリーンアップの自動化
  カスタム設定とスケジュール済み一括処理ジョブを使用して不要な大規模グループの見積および登録評価データを削除することで、時間と労力を節約します。ビジネスニーズに応じて、データを消去するかどうかを選択し、消去頻度を設定します。評価データクリーンアップの自動化により、組織の円滑な稼働を維持し、手動メンテナンスを削減します。
• 拡張登録フローを使用した大規模な登録の完了
  拡張登録フローを使用して、一度に最大 10,000 人のメンバーをメンバーごとに最大 30 個の個別のプランから選択できます。重複する保険契約チェックでは、同じプランカテゴリ内で同じメンバーに対して別の保険契約を作成することを回避し、時間を節約します。
• グループ国勢調査のすべてのメンバーの迅速な削除
  プランごとに最大 5 つのプランと最大 5 つの補償範囲を選択して、最大 10,000 人のメンバーを削除する時間と労力を削減します。また、プランなしで最大 150,000 人のメンバーを削除できます。
• 大規模グループプランのより効率的な評価
  ユーザーがより多くのプランを一度に評価できるようにするには、[国勢調査評価を生成] フローと [国勢調査評価の処理を終了する] フローの更新バージョンを使用します。
• 一度により多くの大規模グループ特典商品を評価する
  サマリーベースの商品は、一度により多くのグループ特典商品を評価するために非同期で評価されるようになりました。
• カスタマーセルフ登録を使用したエージェントの時間の節約
  契約およびメンバーグループクラスに基づいて、顧客が 1 つ以上の対象プランと省略可能な補償を表示して選択し、評価して登録できるようにします。登録前に、保険契約の従業員および雇用主の貢献度と共にメンバーレベルの保険料を表示します。顧客はすぐに登録することも、後で登録できるように選択内容を保存することもできます。
• 登録時および見積時に大規模なグループ国勢調査メンバーの迅速な検索
  Enrollment CensusおよびQuote Census Lightning Webコンポーネントにある検索ボックスを使用して、大規模なグループの登録および見積プロセス中に国勢調査メンバーの詳細をすばやく見つけることができます。関連する国勢調査メンバーレコードを更新するには、検索結果内の動的ツリーで同じ家族のメンバーを取得して表示し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。