大型群組報價與註冊增強功能

使用增強型流程來評分大型群組報價並在計畫中註冊成員。大量刪除普查成員,並讓客戶使用新的增強型服務進行自助式註冊。

• 自動化清除非同步評分資料
  使用自訂設定和排程的批次工作來節省時間和精力,以移除不必要的大型群組報價和註冊等級資料。選擇是否要清除資料,並根據您的業務需求設定清除頻率。透過評分資料清除自動化,讓您的組織保持順利運作並減少手動維護。
• 使用增強型註冊流程逐步完成註冊
  使用增強型「註冊」流程,針對每個成員一次可註冊最多 10,000 個成員,最多 30 個不同的計畫選項。透過重複的原則檢查,避免在相同計畫種類內為相同成員建立另一個原則,並節省時間。
• 快速刪除群組普查的所有成員
  減少時間和精力來刪除最多 10,000 個成員,每個計畫最多可選取五個計畫和最多五個涵蓋範圍。此外,您最多可以刪除 150,000 個成員,無須任何計畫。
• 更有效率地評價大型群組計畫
  若要協助您的使用者一次評分更多計畫,請使用「產生普查等級」流程和「完成普查等級」流程的更新版本。
• 一次對更多大型群組優惠產品進行評分
  摘要型產品現在會以非同步方式評分,以支援一次對較大群組益處產品進行評分。
• 使用客戶自助註冊節省工作人員的時間
  根據契約和成員群組類別,讓客戶可以檢視並選取一或多個符合資格的計畫以及選用的涵蓋範圍,然後評分並註冊。顯示成員層級保費,以及註冊前保單的員工和雇主貢獻。客戶可以立即註冊,或儲存選項以供稍後註冊。
• 在註冊和報價期間快速尋找大型群組普查成員
  使用註冊普查和報價普查 Lightning Web 元件上的「搜尋」方塊,在大型群組註冊和報價流程期間快速尋找普查成員詳細資料。若要更新任何相關的普查成員記錄,請在搜尋結果內的動態樹狀目錄中取用並顯示相同系列的成員,以增強您的使用者體驗。