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Bewertung für große Gruppen
Die Bewertung für große Gruppen basiert auf dem Bewertungsverfahren, das in den im Angebot enthaltenen Plänen definiert ist. Bewertungsverfahren werden im Modul für Geschäftsregeln als Ausdruckssätze erstellt.
Weitere Informationen zum Einrichten von Ausdruckssätzen im Modul für Geschäftsregeln finden Sie unter Erstellen eines Ausdruckssatzes.
Einschränkungen
"Bewertung für große Gruppen" unterstützt nur "Ausdruckssatz" als Typ "Bewertungsverfahren". Wenn Sie das Bewertungsverfahren für Ihren Bewertungsprozess einrichten:
- Legen Sie das Feld "Bewertungsverfahrenstyp" des Produkts auf "Ausdruckssatz" und das Feld "Bewertungsverfahrensname" auf den Namen des Ausdruckssatzes fest.
- Ordnen Sie das Datenzuordnungspaket dem Bewertungsfaktprodukt zu. Bei der Datenzuordnung muss es sich um den Typ OmniDataTransform handeln, bei dem es sich um OmniStudio für das Kernobjekt handelt.
- Fügen Sie mindestens einen Berechnungs- und einen Aggregationsschritt in den Ausdruckssatz ein, wobei jeweils die Option "In Ausgabe einschließen" ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Ausdruckssatz eine aktive Version mit einem Startdatum aufweist, nachdem die
effectiveDateaus dem Angebot in den Flow übernommen wurde.
- Einrichten eines Ausdruckssatzes für die Bewertung großer Gruppen
Verwenden Sie einen Ausdruckssatz als Bewertungsverfahren für Pläne für große Gruppen. - Bewerten eines Angebots für große Gruppen in der Lightning Web-Komponente
Mithilfe des Angebots-LWC für große Gruppen können Sie Angebote für große Gruppen während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten. Einige Prozesse zur Bewertung von Angeboten für große Gruppen erfolgen asynchron und dauern einige Minuten. Aber keine Sorge – eine Glockenbenachrichtigung informiert Sie, wenn der Bewertungsprozess abgeschlossen ist. - Verarbeitung von Bewertungsfehlern in großen Gruppen
Bei Angeboten für große Gruppen werden Flows verwendet, um mitgliederbasierte Pläne asynchron zu bewerten. Wenn während eines asynchronen Prozesses Fehler auftreten, ist es etwas schwieriger, die Fehler zu identifizieren und zu beheben als in synchronen Bewertungsszenarien. - Bereinigen asynchroner Bewertungsdaten
Verwenden Sie benutzerdefinierte Einstellungen und einen geplanten Batchauftrag, um zu verhindern, dass Ihre Organisation mit veralteten und unnötigen Registrierungs- und Angebotsbewertungsdaten für große Gruppen in Schwierigkeiten gerät.
Einrichten eines Ausdruckssatzes für die Bewertung großer Gruppen
Verwenden Sie einen Ausdruckssatz als Bewertungsverfahren für Pläne für große Gruppen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln (oder Ausdruckssätze, wenn die Registerkarte "Ausdruckssätze" aktiviert ist) und wählen Sie diese Option aus.
- Erstellen Sie einen neuen Ausdruckssatz und eine neue Ausdruckssatzversion.
- Öffnen Sie die neue Ausdruckssatzversion im Ausdruckssatzgenerator.
-
Schließen Sie mindestens einen Berechnungs- und Aggregationsschritt ein, wobei jeweils die Option In Ausgabe einschließen ausgewählt ist.
- Fügen Sie alle anderen benötigten Elemente hinzu.
- Legen Sie das Start- oder Enddatum (oder beides) und den Rang der Ausdruckssatzversion fest.
- Speichern und aktivieren Sie den Ausdruckssatz.
Bewerten eines Angebots für große Gruppen in der Lightning Web-Komponente
Mithilfe des Angebots-LWC für große Gruppen können Sie Angebote für große Gruppen während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten. Einige Prozesse zur Bewertung von Angeboten für große Gruppen erfolgen asynchron und dauern einige Minuten. Aber keine Sorge – eine Glockenbenachrichtigung informiert Sie, wenn der Bewertungsprozess abgeschlossen ist.
Sie können bis zu 30 zusammenfassungsbasierte Pläne mit bis zu 150.000 Mitgliedern gleichzeitig oder bis zu 30 mitgliederbasierte Pläne mit bis zu 3.000 Mitgliedern gleichzeitig bewerten. Wenn Sie mehr als fünf mitgliederbasierte Pläne in einem Angebot bewerten müssen, verwenden Sie nicht die Schaltfläche "Alle Pläne bewerten". Bewerten Sie stattdessen die ersten fünf Pläne einzeln, indem Sie für jeden Plan die Schaltfläche "Tarifplan" verwenden. Warten Sie, bis die Bewertung für diese fünf Pläne abgeschlossen ist, und bewerten Sie dann den nächsten Satz mit bis zu fünf Plänen, indem Sie die Schaltfläche "Tarifplan" verwenden.
Wenn Sie ein Angebot durch Hinzufügen, Ändern oder Entfernen einer Abdeckung anpassen, wird der Gesamtprämienwert rot. Verwenden Sie die Schaltfläche "Ratenplan", um den Bewertungsprozess für den ausgewählten Plan einzuleiten. Verwenden Sie alternativ die Schaltfläche "Alle Pläne bewerten", um alle im Angebot enthaltenen Pläne gleichzeitig zu bewerten.
Wenn Sie einen Bewertungsprozess initiieren, wird oben in der Lightning-Webkomponente eine Fortschrittsbenachrichtigung angezeigt.
Eine Glockenbenachrichtigung benachrichtigt den Benutzer, wenn der Bewertungsprozess abgeschlossen ist, und enthält wichtige Statusmeldungen.
Mögliche zurückgegebene Bewertungsstatus:
- Abgeschlossen
- Eingestellt
- Ausstehend
- Fehler
Während die Bewertungsanforderung aussteht, speichert der Angebotsdatensatz die Bewertungsanforderung und die ihr zugeordnete Batchauftrags-ID als JSON im Feld "Preisdaten berechnen" auf der Registerkarte "Details".
Mithilfe der JSON können Sie den Batchauftrag unter "Workflow-Services überwachen" finden und identifizieren. Hier können Sie bei Bedarf die Ausführung aller ausstehenden Aufträge abbrechen.
Verarbeitung von Bewertungsfehlern in großen Gruppen
Bei Angeboten für große Gruppen werden Flows verwendet, um mitgliederbasierte Pläne asynchron zu bewerten. Wenn während eines asynchronen Prozesses Fehler auftreten, ist es etwas schwieriger, die Fehler zu identifizieren und zu beheben als in synchronen Bewertungsszenarien.
Eine asynchrone Bewertungsanforderung für Angebote für große Gruppen verwendet zwei Flows: Generieren Sie "Census Rating" (Bewertung der Zensuszählung) und "Fertigbearbeitung der Zensusbewertung". Wenn in einem dieser Flows ein Fehler auftritt, wird der Status der Bewertungsanforderung auf "Fehler" festgelegt.
Prozess der Versicherungsbewertungsanforderung
Angenommen, Sie verfügen über eine Volkszählung mit 2.500 Volkszählungsdatensätzen. Jeder Datensatz stellt eine Familie dar. Zum Bewerten dieser Zählung verwendet die Angebotserstellung für große Gruppen eine Bewertungsanforderung für Versicherungen und eine Batch-Framework-Anforderung. Die Batch-Framework-Anforderung teilt die Volkszählungsdatensätze in kleinere Batchauftragsteile auf, um die Bewertung und Fehlerbehebung zu beschleunigen. In diesem Beispiel ist jeder Batchauftrag für die Verarbeitung von 100 Mitgliedern konfiguriert. Daher ist diese Zählung von 2.500 Datensätzen in 25 Batchauftragsteile unterteilt.
Jeder Batchauftragsteil wird nacheinander verarbeitet und die Verarbeitung wird fortgesetzt, selbst wenn ein Batchauftrag fehlerhaft ist. Angenommen, Teil 16 des Batchauftrags weist einen Fehler auf. Die Batchauftragsverarbeitung wird fortgesetzt und schließt die restlichen Batchauftragsteile ab. Zudem wird ein Fehlerereignis für den gesamten Batchauftrag erstellt.
Der Status "Bewertungsanforderung für Versicherungen" ist auf "Fehler" festgelegt und der Benutzer erhält eine Benachrichtigung über die Benachrichtigung, dass seine Bewertungsanforderung nicht abgeschlossen wurde. Der Benutzer kann die Zensuseingabe überprüfen und versuchen, die Bewertungsanforderung erneut zu initiieren. Wenn die Bewertungsanforderung weiterhin mit Fehlern abgeschlossen wird, kann der Benutzer eine Fehler-CSV-Datei aus dem LWC für große Gruppenangebote generieren.
Allgemeine asynchrone Bewertungsfehler
Die häufigsten Fehler bei der asynchronen Zählung stammen aus einer falschen oder unvollständigen Eingabe bei der Gruppenzählung. Die Flow-Konfiguration und Ausnahmen können jedoch auch zu asynchronen Bewertungsfehlern führen. Durch die Überprüfung des Batchauftragsstatus können Sie herausfinden, wo im Bewertungsprozess der Fehler aufgetreten ist.
Durch die Überprüfung des Batchauftragsstatus können Sie herausfinden, wo im Bewertungsprozess der Fehler aufgetreten ist.
| Batchauftragsstatus | Wo der Fehler aufgetreten ist |
|---|---|
| Abgeschlossen mit Fehlern | Der Flow "Bewertung der Volkszählung generieren" |
| Completed | Der Flow zum Beenden der Verarbeitung der Zensusbewertung |
| Wird ausgeführt | Der Batchauftrag hängt fest oder die Organisation hat möglicherweise ihre Verarbeitungsobergrenze erreicht. |
Während die Bewertungsanforderung ausgeführt wird, speichert der Angebotsdatensatz die Bewertungsanforderung und die ihr zugeordnete Batchauftrags-ID als JSON im Feld "Preisdaten berechnen" auf der Registerkarte "Details". Mithilfe der JSON können Sie den Batchauftrag unter "Workflow-Services überwachen" finden und identifizieren. Wenn der Batchauftragsstatus "Wird ausgeführt" lautet, verwenden Sie die Schaltfläche "Ausführen abbrechen", um den Auftrag abzubrechen.
Generieren einer Angebotsfehler-CSV
Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie schnell eine Liste der Fehler bei Bewertungsanfragen für Angebote großer Gruppen generieren und anzeigen.
Ihre Benutzer können eine Fehler-CSV-Datei generieren, wenn eine Bewertungsanforderung nicht erfolgreich abgeschlossen wird. Wenn während der Batchauftragsverarbeitung, die durch den Flow "Bewertung der Volkszählung generieren" gestartet wird, Fehler bei Bewertungsanfragen auftreten, enthält die Fehler-CSV separate Zeilen für jeden Mitgliedsnamen oder jede ID, der bzw. die nicht bewertet wurde.
Wenn eine Bewertungsanforderung mit Fehlern abgeschlossen wird, können Ihre Benutzer eine Fehler-CSV-Datei generieren.
Klicken Sie auf das Fehlersymbol (
), das neben dem Planpreis angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Fehler-CSV generieren.
Im Abschnitt "Notizen und Anhänge" auf der Registerkarte "Verwandt" wird eine CSV-Datei mit einer Zusammenfassung der Fehler erstellt und an den Angebotsdatensatz angehängt. Der Benutzer erhält eine Toast-Meldung, in der er darüber informiert wird, dass die CSV-Generierung abgeschlossen ist.
Das CSV-Dateinamensformat "(PlanName)_ + (InsuranceRatingRequestId)_ + (CSV-Generierungszeit)" identifiziert eindeutig den Plan und die Bewertungsanforderung, die den Fehlern zugeordnet sind, damit Benutzer Probleme einfacher finden und beheben können.
Wenn die Fehler während der Nachverarbeitung auftreten, die vom Flow "Bewertung der Volkszählung beenden" ausgeführt wird, enthält die Fehler-CSV nur eine Zeile mit dieser Fehlermeldung:
"Die Aktion 'Prozess nach Bewertung' konnte nicht abgeschlossen werden. Überprüfen Sie Ihre Eingaben oder bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator um Hilfe."
Die häufigste Ursache für diesen Fehler ist, dass keines der Zählmitglieder in der Gruppenklasse ist, die dem Plan zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Gruppenklassen zu Angeboten für große Gruppen.
Bereinigen asynchroner Bewertungsdaten
Verwenden Sie benutzerdefinierte Einstellungen und einen geplanten Batchauftrag, um zu verhindern, dass Ihre Organisation mit veralteten und unnötigen Registrierungs- und Angebotsbewertungsdaten für große Gruppen in Schwierigkeiten gerät.
Bereinigung benutzerdefinierter Einstellungen für asynchrone Bewertungsdaten
Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen, um Obergrenzen für die Bereinigung von Bewertungsdaten anzugeben. Verwenden Sie die Standardwerte, passen Sie sie an die Geschäftsanforderungen an oder entscheiden Sie sich sogar dagegen.
| Name der benutzerdefinierten Einstellung | Funktion | Standardwert | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
RatingRetentionDayCount
|
Legt die Anzahl der Tage fest, die die Daten gespeichert werden. | 10 | Wenn diese Kriterien wahr sind, erhöhen Sie den Wert: Die Bewertungsausgabe muss lange gespeichert werden. Registrierungs- und Angebotsprozesse verwenden die Bewertungsausgabe zum Generieren der Produkt-JSON. Für Registrierungs- und Angebotsprozesse müssen Preise auf Mitgliedsebene gespeichert werden. |
RatingPurgeQueryLimit
|
Legt die maximale Anzahl an Datensätzen fest, die jeder Batchauftrag verarbeitet. | 100 | Wenn mehr berechtigte Anforderungen als "RatingPurgeQueryLimit" vorhanden sind, werden die restlichen Anforderungen in der nächsten geplanten Ausführung des Batchauftrags verarbeitet. |
RatingPurgeBatchSize
|
Legt die Anzahl der in einer einzelnen Batchausführung verarbeiteten Bereinigungsanforderungen fest. Wenn beispielsweise 20 berechtigte Anforderungen vorliegen und "RatingPurgeBatchSize" 2 lautet, werden 10 Batchaufträge erstellt und verarbeitet. Jeder Batchauftrag verarbeitet zwei Anforderungen nacheinander und für jeden Auftrag gilt die standardmäßige Salesforce Apex-Obergrenze. |
5 | Reduzieren Sie den Wert, wenn Sie häufig große Zählungen für die mitgliederbasierte Bewertung verarbeiten (mehr als 6.000 Mitglieder pro Zählung). Legen Sie die |
Planen des Batchauftrags "InsRatingRequestPurgeScheduler"
Planen Sie den Batchauftrag so, dass Bewertungsdaten auf zwei Arten bereinigt werden: unter "Setup" oder mithilfe der Developer Console.
Wenn Sie den Apex Auftrag unter "Setup" planen, suchen Sie im Feld "Apex Class" nach InsRatingRequestPurgeScheduler und wählen Sie diese Option aus.
Verwenden Sie alternativ die Developer Console, um die System.schedule aufzurufen, die Batchaufträge plant. Hier ein Beispiel für einen Ausdruck, der den Auftrag "InsRatingRequestPurgeScheduler" jeden Tag um 23:00 Uhr ausführt:
vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler scheduler = new vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler();
//Batch execute every day 23:00
String scheduleExpression = '0 0 23 * * ?';
//Batch execute at midnight Sept. 3rd. 2042
//String scheduleExpression = '0 0 0 3 9 ? 2042';
System.schedule('Insurance Rating Purge Batch', scheduleExpression, scheduler);
Überprüfen des Batch-Status
Navigieren Sie zum Überprüfen des Status eines geplanten Auftrags zu Setup → Alle geplanten Aufträge. Navigieren Sie zum Überprüfen des Status eines gestarteten Auftrags zu Setup → Apex Aufträge.
