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ValoraciĆ³n de grupo grande
La valoraciĆ³n para grupos grandes se basa en el procedimiento de valoraciĆ³n definido en los planes incluidos en el presupuesto. Los procedimientos de valoraciĆ³n se crean en el Motor de reglas comerciales como conjuntos de expresiones.
Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de cĆ³mo configurar conjuntos de expresiones en el Motor de reglas comerciales, consulte Crear un conjunto de expresiones.
Limitaciones
ValoraciĆ³n de grupo grande solo admite Conjunto de expresiones como el tipo Procedimiento de valoraciĆ³n. Cuando configure el procedimiento de valoraciĆ³n para su proceso de valoraciĆ³n:
- Establezca el campo Tipo de procedimiento de valoraciĆ³n del producto en Conjunto de expresiones y el campo Nombre de procedimiento de valoraciĆ³n en el nombre del Conjunto de expresiones.
- Asocie el paquete Asignador de datos al producto de hechos de valoraciĆ³n. El Asignador de datos debe ser del tipo OmniDataTransform, que es OmniStudio en el objeto principal.
- Incluya al menos un paso de cĆ”lculo y un paso de agregaciĆ³n en el Conjunto de expresiones, cada uno con la opciĆ³n Incluir en salida seleccionada.
- Verifique que hay una versiĆ³n activa de su conjunto de expresiones con una Fecha de inicio despuĆ©s de que el
effectiveDatepasara al flujo desde el presupuesto.
- Configurar un conjunto de expresiones para valoraciĆ³n de grupo grande
Utilice un Conjunto de expresiones como el procedimiento de valoraciĆ³n para planes de grupos grandes. - Valorar un presupuesto de grupo grande en el componente web Lightning
Con la ayuda del LWC de presupuestos de grupos grandes, puede calificar presupuestos de grupos grandes tantas veces como sea necesario durante el proceso de presupuesto. Algunos procesos de valoraciĆ³n de presupuestos de grupos grandes se producen de forma asĆncrona y tardan algunos minutos en completarse. Pero no se preocupe: una notificaciĆ³n de campana le informa cuando finaliza el proceso de valoraciĆ³n. - Tratamiento de errores de valoraciĆ³n de grupos grandes
El presupuesto de grupos grandes utiliza flujos para calificar planes basados en miembros de forma asĆncrona. Cuando se producen errores durante un proceso asĆncrono, es un poco mĆ”s difĆcil identificar y resolver los errores que en escenarios de valoraciĆ³n sĆncrona. - Limpiar datos de valoraciĆ³n asĆncronos
Evite que su organizaciĆ³n se estanque con datos de presupuestos e inscripciĆ³n de grandes grupos desfasados e innecesarios utilizando parĆ”metros personalizados y un trabajo por lotes programado.
Configurar un conjunto de expresiones para valoraciĆ³n de grupo grande
Utilice un Conjunto de expresiones como el procedimiento de valoraciĆ³n para planes de grupos grandes.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Motor de reglas comerciales (o Conjuntos de expresiones si la ficha Conjuntos de expresiones estĆ” activada).
- Cree una nueva versiĆ³n de Conjunto de expresiones y Conjunto de expresiones.
- Abra la nueva versiĆ³n de Conjunto de expresiones en el Generador de conjuntos de expresiones.
-
Incluya al menos un paso de cĆ”lculo y agregaciĆ³n, cada uno con la opciĆ³n Incluir en salida seleccionada.
- Agregue cualquier otro elemento que necesite.
- Establezca la Fecha de inicio o finalizaciĆ³n (o ambas) y el Rango de la versiĆ³n del Conjunto de expresiones.
- Guarde y active el Conjunto de expresiones.
Valorar un presupuesto de grupo grande en el componente web Lightning
Con la ayuda del LWC de presupuestos de grupos grandes, puede calificar presupuestos de grupos grandes tantas veces como sea necesario durante el proceso de presupuesto. Algunos procesos de valoraciĆ³n de presupuestos de grupos grandes se producen de forma asĆncrona y tardan algunos minutos en completarse. Pero no se preocupe: una notificaciĆ³n de campana le informa cuando finaliza el proceso de valoraciĆ³n.
Puede calificar hasta 30 planes basados en resumen con hasta 150.000 miembros a la vez o puede calificar hasta 30 planes basados en miembros con hasta 3.000 miembros a la vez. Si necesita calificar mĆ”s de cinco planes basados en miembros en un presupuesto, no utilice el botĆ³n Valorar todos los planes. En su lugar, valore los cinco primeros planes individualmente utilizando el botĆ³n Valorar plan para cada plan. Espere que la valoraciĆ³n se complete en esos cinco planes, luego comience a valorar el siguiente conjunto de hasta cinco planes utilizando el botĆ³n Plan de tarifa.
Cuando ajusta un presupuesto agregando, modificando o eliminando una cobertura, el valor total de la prima se vuelve de color rojo. Utilice el botĆ³n Plan de tarifas para iniciar el proceso de valoraciĆ³n del plan seleccionado. O bien, utilice el botĆ³n Valorar todos los planes para valorar todos los planes incluidos en el presupuesto a la vez.
Cuando inicia un proceso de valoraciĆ³n, aparece una notificaciĆ³n de progreso en la parte superior del LWC.
Una notificaciĆ³n de campana alerta al usuario cuando finaliza el proceso de valoraciĆ³n e incluye mensajes de estado importantes.
Los posibles estados de valoraciĆ³n devueltos incluyen:
- Completado
- Cancelado
- Pendiente
- Error
Mientras la solicitud de valoraciĆ³n estĆ” pendiente, el registro de presupuesto almacena la solicitud de valoraciĆ³n y el Id. de trabajo por lotes asociado con ella como JSON en el campo Calcular datos de precios en la ficha Detalles.
Puede utilizar el JSON para ayudarle a localizar e identificar el trabajo por lotes en Supervisar servicios de flujo de trabajo. Desde aquĆ puede Cancelar la ejecuciĆ³n de cualquier trabajo pendiente si es necesario.
Tratamiento de errores de valoraciĆ³n de grupos grandes
El presupuesto de grupos grandes utiliza flujos para calificar planes basados en miembros de forma asĆncrona. Cuando se producen errores durante un proceso asĆncrono, es un poco mĆ”s difĆcil identificar y resolver los errores que en escenarios de valoraciĆ³n sĆncrona.
Una solicitud de valoraciĆ³n asĆncrona para presupuestos de grupos grandes utiliza dos flujos: Generar valoraciĆ³n de censo y Finalizar el procesamiento de valoraciĆ³n de censo. Si se produce un error en cualquiera de estos flujos, el estado de la solicitud de valoraciĆ³n se establece como Error.
Proceso de solicitud de valoraciĆ³n de seguros
Supongamos que tiene un censo con 2.500 registros de censo. Cada registro representa una familia. Para calificar este censo, el presupuesto de grupos grandes utiliza una solicitud de calificaciĆ³n de Seguro y una solicitud de marco de trabajo por lotes. La solicitud de marco de trabajo por lotes divide los registros del censo en partes de trabajo por lotes mĆ”s pequeƱas para una valoraciĆ³n y resoluciĆ³n de errores mĆ”s rĆ”pidas. En este ejemplo, cada trabajo por lotes estĆ” configurado para procesar 100 miembros, de modo que este censo de 2.500 registros se divide en 25 partes de trabajo por lotes.
Cada parte de trabajo por lotes se procesa de forma secuencial y el procesamiento continĆŗa incluso si hay un error en un trabajo por lotes. Supongamos que la Parte 16 de trabajo por lotes tiene un error. El procesamiento de trabajos por lotes continĆŗa y completa las partes de trabajos por lotes restantes, y crea un evento de error para todo el trabajo por lotes.
El estado Solicitud de valoraciĆ³n de seguros se establece como Error y el usuario recibe una alerta de notificaciĆ³n de campana indicando que su solicitud de valoraciĆ³n no se completĆ³. El usuario puede comprobar la entrada del censo e intentar iniciar la solicitud de valoraciĆ³n de nuevo. Si la solicitud de valoraciĆ³n continĆŗa completĆ”ndose con errores, el usuario puede generar un error CSV desde el LWC de presupuesto de grupo grande.
Errores de valoraciĆ³n asĆncronos comunes
Los errores mĆ”s comunes en la valoraciĆ³n de censo asĆncrono proceden de una entrada incorrecta o incompleta en el censo de grupo. Pero la configuraciĆ³n del flujo y las excepciones tambiĆ©n pueden provocar errores de valoraciĆ³n asĆncronos. Revisar el estado del trabajo por lotes puede ayudarle a localizar en quĆ© parte del proceso de valoraciĆ³n se produjo el error.
Revisar el estado del trabajo por lotes puede ayudarle a localizar en quĆ© parte del proceso de valoraciĆ³n se produjo el error.
| Estado de trabajo por lotes | DĆ³nde ocurriĆ³ el error |
|---|---|
| Completado con errores | El flujo Generar valoraciĆ³n de censo |
| Completado | El flujo Finalizar procesamiento de valoraciĆ³n de censo |
| En curso | El trabajo por lotes estĆ” atascado o la organizaciĆ³n podrĆa haber alcanzado su lĆmite de procesamiento. |
Mientras la solicitud de valoraciĆ³n estĆ” en curso, el registro de presupuesto almacena la solicitud de valoraciĆ³n y el Id. de trabajo por lotes asociado con ella como JSON en el campo Calcular datos de precios en la ficha Detalles. Puede utilizar el JSON para ayudarle a localizar e identificar el trabajo por lotes en Supervisar servicios de flujo de trabajo. Si el estado del trabajo por lotes es En curso, utilice el botĆ³n Cancelar la ejecuciĆ³n para cancelar el trabajo.
Generar un CSV de error de presupuesto
Genere y visualice rĆ”pidamente una lista de errores de solicitud de valoraciĆ³n para presupuestos de grupos grandes con el clic de un botĆ³n.
Sus usuarios pueden generar un archivo CSV de error si una solicitud de valoraciĆ³n no se completa correctamente. Si se producen errores de solicitud de valoraciĆ³n durante el procesamiento de trabajos por lotes que iniciĆ³ el flujo Generar valoraciĆ³n de censo, el archivo CSV de error contiene filas separadas para cada nombre o Id. de miembro que no se calificĆ³.
Cuando una solicitud de valoraciĆ³n se completa con errores, sus usuarios pueden generar un archivo CSV de error.
Haga clic en el icono de error (
) que aparece junto al precio del plan y luego haga clic en Generar error CSV.
Se crea un archivo CSV que resume los errores y se adjunta al registro de presupuesto en la secciĆ³n Notas y archivos adjuntos en la ficha Relacionado. El usuario recibe un mensaje de bienvenida haciĆ©ndole saber que la generaciĆ³n de CSV estĆ” completa.
El formato de nombre de archivo CSV de "(PlanName)_ + (InsuranceRatingRequestId)_ + (Tiempo de generaciĆ³n de CSV)" identifica de forma exclusiva el plan y la solicitud de valoraciĆ³n asociados con los errores para ayudar los usuarios a localizar y corregir problemas con mayor facilidad.
Si los errores se producen durante el postprocesamiento realizado por el flujo Finalizar procesamiento de valoraciĆ³n de censo, el archivo CSV de error contiene solo una fila con este mensaje de error:
"No se pudo completar la AcciĆ³n de proceso de valoraciĆ³n posterior. Compruebe sus entradas o solicite ayuda a su administrador de Salesforce".
La causa mĆ”s comĆŗn de este error es que ninguno de los miembros del censo estĆ” en la clase de grupo asignada al plan. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, lea Agregar clases de grupo a presupuestos de grupos grandes.
Limpiar datos de valoraciĆ³n asĆncronos
Evite que su organizaciĆ³n se estanque con datos de presupuestos e inscripciĆ³n de grandes grupos desfasados e innecesarios utilizando parĆ”metros personalizados y un trabajo por lotes programado.
Los datos de valoraciĆ³n asĆncrona limpian la configuraciĆ³n personalizada
Utilice esta configuraciĆ³n personalizada para especificar lĆmites de purga de datos de valoraciĆ³n. Utilice los valores predeterminados, personalĆcelos para ajustarse a las necesidades comerciales o incluso decida no utilizarlos.
| Nombre de configuraciĆ³n personalizada | QuĆ© hace | Valor predeterminado | InformaciĆ³n adicional |
|---|---|---|---|
RatingRetentionDayCount
|
Establece el nĆŗmero de dĆas que se retienen los datos. | 10 | Si estos criterios son verdaderos, aumente el valor: La salida de valoraciĆ³n debe almacenarse durante mucho tiempo. Los procesos de inscripciĆ³n y presupuesto utilizan la salida de valoraciĆ³n para generar JSON de producto. Los procesos de inscripciĆ³n y presupuesto requieren almacenar precios a nivel de miembro. |
RatingPurgeQueryLimit
|
Establece el nĆŗmero mĆ”ximo de registros que procesa cada trabajo por lotes. | 100 | Si hay mĆ”s solicitudes aptas que el RatingPurgeQueryLimit, las solicitudes restantes se procesan en la siguiente ejecuciĆ³n programada del trabajo por lotes. |
RatingPurgeBatchSize
|
Establece el nĆŗmero de solicitudes de purga procesadas en una Ćŗnica ejecuciĆ³n por lotes. Por ejemplo, si hay 20 solicitudes aptas y un RatingPurgeBatchSize de 2, se crean y se procesan 10 trabajos por lotes. Cada trabajo por lotes gestiona dos solicitudes de forma secuencial y el lĆmite regulador estĆ”ndar de Salesforce Apex se aplica a cada trabajo. |
5 | Reduzca el valor si procesa con frecuencia censos grandes para la valoraciĆ³n basada en miembros (mĆ”s de 6.000 miembros por censo). Establezca el |
Programar el trabajo por lotes InsRatingRequestPurgeScheduler
Programe el trabajo por lotes para purgar datos de valoraciĆ³n de dos formas: desde ConfiguraciĆ³n o utilizando Developer Console.
Si programa el trabajo Apex desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione InsRatingRequestPurgeScheduler en el campo Clase de Apex.
O bien utilice Developer Console para llamar a System.schedule, que programa trabajos por lotes. Este es un ejemplo de una expresiĆ³n que ejecuta el trabajo InsRatingRequestPurgeScheduler todos los dĆas a las 11 PM:
vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler scheduler = new vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler();
//Batch execute every day 23:00
String scheduleExpression = '0 0 23 * * ?';
//Batch execute at midnight Sept. 3rd. 2042
//String scheduleExpression = '0 0 0 3 9 ? 2042';
System.schedule('Insurance Rating Purge Batch', scheduleExpression, scheduler);
Comprobar el estado del lote
Para comprobar el estado de un trabajo programado, vaya a ConfiguraciĆ³n ā Todos los trabajos programados. Para comprobar el estado de un trabajo que se iniciĆ³, vaya a ConfiguraciĆ³n ā Apex Jobs.
