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Valutazione gruppi numerosi
La valutazione per i grandi gruppi si basa sulla procedura di valutazione definita nei piani inclusi nel preventivo. Le procedure di valutazione vengono create nel Motore di regole aziendali come insiemi di espressioni.
Per ulteriori informazioni su come impostare gli insiemi di espressioni nel Motore di regole aziendali, vedere Creazione di un insieme di espressioni.
Limiti
Valutazione gruppi numerosi supporta solo l'insieme di espressioni come tipo di procedura di valutazione. Quando si imposta la procedura di valutazione per il processo di valutazione:
- Impostare il campo Tipo procedura di valutazione del prodotto su Insieme di espressioni e il campo Nome procedura di valutazione sul nome dell'Insieme di espressioni.
- Associare il pacchetto Data Mapper al prodotto Fatto della valutazione. Il Data Mapper deve essere di tipo OmniDataTransform, che è OmniStudio nell'oggetto Core.
- Includere almeno un calcolo e una fase di aggregazione nell'insieme di espressioni, ciascuno con l'opzione Includi in output selezionata.
- Verificare che sia presente una versione attiva dell'insieme di espressioni con una Data iniziale dopo che il
effectiveDateè passato nel flusso dal preventivo.
- Impostazione di un insieme di espressioni per la valutazione di gruppi numerosi
Utilizzare un insieme di espressioni come procedura di valutazione per i piani di grandi gruppi. - Valutare un preventivo per un grande gruppo nel componente Web Lightning
Con l'aiuto di Large Group Quote LWC, è possibile valutare i preventivi di grandi gruppi tutte le volte che è necessario durante il processo di preventivo. Alcuni processi di valutazione dei preventivi di gruppi di grandi dimensioni si verificano in modo asincrono e richiedono alcuni minuti. Ma non preoccuparti: una notifica con campanella ti informa al termine del processo di valutazione. - Gestione degli errori di valutazione di gruppi numerosi
I preventivi per gruppi di grandi dimensioni utilizzano i flussi per valutare i piani basati sui membri in modo asincrono. Quando si verificano errori durante un processo asincrono, è un po' più difficile identificarli e risolverli rispetto agli scenari di valutazione sincrona. - Pulizia dei dati di valutazione asincrona
Per evitare che l'organizzazione si impantani con iscrizioni a gruppi numerosi e preventivi superati e non necessari, utilizzare impostazioni personalizzate e un processo batch pianificato.
Impostazione di un insieme di espressioni per la valutazione di gruppi numerosi
Utilizzare un insieme di espressioni come procedura di valutazione per i piani di grandi gruppi.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali (o Insiemi di espressioni se è abilitata la scheda Insiemi di espressioni).
- Creare una nuova versione dell'insieme di espressioni e dell'insieme di espressioni.
- Aprire la nuova versione dell'insieme di espressioni nel Generatore di insiemi di espressioni.
-
Includere almeno una fase di calcolo e aggregazione, ciascuna con l'opzione Includi in output selezionata.
- Aggiungere eventuali altri elementi necessari.
- Impostare la Data iniziale o la Data finale (o entrambe) e la Classificazione della versione dell'insieme di espressioni.
- Salvare e attivare l'insieme di espressioni.
Valutare un preventivo per un grande gruppo nel componente Web Lightning
Con l'aiuto di Large Group Quote LWC, è possibile valutare i preventivi di grandi gruppi tutte le volte che è necessario durante il processo di preventivo. Alcuni processi di valutazione dei preventivi di gruppi di grandi dimensioni si verificano in modo asincrono e richiedono alcuni minuti. Ma non preoccuparti: una notifica con campanella ti informa al termine del processo di valutazione.
È possibile valutare fino a 30 piani basati su riepilogo con un massimo di 150.000 membri alla volta oppure valutare fino a 30 piani basati su membro con un massimo di 3.000 membri alla volta. Se è necessario valutare più di cinque piani basati sui membri in un preventivo, non utilizzare il pulsante Valuta tutti i piani. Valutare invece i primi cinque piani singolarmente utilizzando il pulsante Piano tariffario per ogni piano. Attendere il completamento della valutazione per quei cinque piani, quindi iniziare a valutare la serie successiva di un massimo di cinque piani utilizzando il pulsante Piano tariffario.
Quando si rettifica un preventivo aggiungendo, modificando o rimuovendo una copertura, il valore totale del premio diventa rosso. Utilizzare il pulsante Piano tariffario per avviare il processo di valutazione del piano selezionato. Oppure, utilizzare il pulsante Valuta tutti i piani per valutare tutti i piani inclusi nel preventivo contemporaneamente.
Quando si avvia un processo di valutazione, nella parte superiore del componente LWC viene visualizzata una notifica di avanzamento.
Una notifica Campana avvisa l'utente al termine del processo di valutazione e include messaggi di stato importanti.
I possibili stati di valutazione restituiti includono:
- Completato
- Annullato
- In sospeso
- Errore
Mentre la richiesta di valutazione è in sospeso, il record preventivo memorizza la richiesta di valutazione e l'ID processo batch associati come JSON nel campo Calcola dati prezzo della scheda Dettagli.
È possibile utilizzare il JSON per individuare e identificare il processo batch in Monitor Workflow Services. Da qui è possibile annullare l'esecuzione di tutti i processi in sospeso, se necessario.
Gestione degli errori di valutazione di gruppi numerosi
I preventivi per gruppi di grandi dimensioni utilizzano i flussi per valutare i piani basati sui membri in modo asincrono. Quando si verificano errori durante un processo asincrono, è un po' più difficile identificarli e risolverli rispetto agli scenari di valutazione sincrona.
Una richiesta di valutazione asincrona per preventivi di grandi gruppi utilizza due flussi: Genera valutazione censuaria e Termina elaborazione valutazione censuaria. Se si verifica un errore in uno di questi flussi, lo stato della richiesta di valutazione viene impostato su Errore.
Processo di richiesta di valutazione assicurativa
Si supponga di avere un censimento con 2.500 record di censimento. Ogni record rappresenta una famiglia. Per valutare questo censimento, i preventivi di grandi gruppi utilizzano una richiesta di valutazione Insurance e una richiesta batch framework. La richiesta di framework batch suddivide i record del censimento in parti di processo batch più piccole per una valutazione e una risoluzione degli errori più rapide. In questo esempio, ogni processo batch è configurato per l'elaborazione di 100 membri, quindi questo censimento di 2.500 record è suddiviso in 25 parti processo batch.
Ogni parte del processo batch viene elaborata in sequenza e l'elaborazione continua anche in caso di errore in un processo batch. Si supponga che la parte 16 del processo batch contenga un errore. L'elaborazione del processo batch continua e completa le parti rimanenti del processo batch e crea un evento di errore per l'intero processo batch.
Lo stato della richiesta di valutazione assicurativa è impostato su Errore e l'utente riceve un avviso di notifica della campana che informa che la richiesta di valutazione non è stata completata. L'utente può controllare l'input del censimento e provare a avviare nuovamente la richiesta di valutazione. Se la richiesta di valutazione continua a contenere errori, l'utente può generare un file CSV di errore da Large Group Quote LWC.
Errori comuni di valutazione asincrona
Gli errori più comuni nella valutazione del censimento asincrono derivano da input errati o incompleti nel censimento del gruppo. Tuttavia, la configurazione del flusso e le eccezioni possono anche causare errori di valutazione asincrona. Rivedere lo stato del processo batch può aiutare a individuare il punto in cui si è verificato l'errore nel processo di valutazione.
Rivedere lo stato del processo batch può aiutare a individuare il punto in cui si è verificato l'errore nel processo di valutazione.
| Stato processo batch | Dove si è verificato l'errore |
|---|---|
| Completato con errori | Flusso Genera valutazione censuaria |
| Completato | Flusso Valutazione censuaria elaborazione finale |
| In corso | Il processo batch è bloccato o l'organizzazione potrebbe aver raggiunto il limite di elaborazione. |
Mentre la richiesta di valutazione è in corso, il record preventivo memorizza la richiesta di valutazione e l'ID processo batch associati come JSON nel campo Calcola dati prezzo della scheda Dettagli. È possibile utilizzare il JSON per individuare e identificare il processo batch in Monitor Workflow Services. Se lo stato del processo batch è In corso, utilizzare il pulsante Annulla l'esecuzione per annullare il processo.
Generazione di un CSV di errore preventivo
È possibile generare e visualizzare rapidamente un elenco di errori di richiesta di valutazione per preventivi di grandi gruppi con un clic su un pulsante.
Gli utenti possono generare un file CSV Errore se una richiesta di valutazione non viene completata correttamente. Se si verificano errori di richiesta di valutazione durante l'elaborazione del processo batch avviato dal flusso Genera valutazione censuaria, il file CSV Errore contiene righe separate per ogni nome o ID membro non valutato.
Quando una richiesta di valutazione viene completata con errori, gli utenti possono generare un file CSV Errore.
Fare clic sull'icona di errore (
) visualizzata accanto al prezzo del piano e quindi fare clic su Genera CSV errore.
Viene creato un file CSV che riepiloga gli errori e allegato al record preventivo nella sezione Note e allegati della scheda Correlato. L'utente riceve un messaggio di avviso che lo informa che la generazione del file CSV è completata.
Il formato del nome file CSV "(PlanName)_ + (InsuranceRatingRequestId)_ + (tempo di generazione CSV)" identifica in modo univoco il piano e la richiesta di valutazione associati agli errori per aiutare gli utenti a individuare e correggere più facilmente i problemi.
Se gli errori si verificano durante la post-elaborazione eseguita dal flusso Valutazione censuaria elaborazione finale, il file CSV di errore contiene solo una riga con questo messaggio di errore:
"Non è stato possibile completare l'azione del processo di valutazione post. Controllare gli input o chiedere aiuto all'amministratore Salesforce."
La causa più comune di questo errore è che nessuno dei membri del censimento appartiene alla classe di gruppo assegnata al piano. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di classi di gruppo ai preventivi di gruppi grandi.
Pulizia dei dati di valutazione asincrona
Per evitare che l'organizzazione si impantani con iscrizioni a gruppi numerosi e preventivi superati e non necessari, utilizzare impostazioni personalizzate e un processo batch pianificato.
Pulizia delle impostazioni personalizzate con i dati di valutazione asincrona
Utilizzare queste impostazioni personalizzate per specificare i limiti di eliminazione dei dati di valutazione. Utilizzare i valori predefiniti, personalizzarli in base alle esigenze aziendali o anche decidere di non utilizzarli.
| Nome impostazione personalizzata | Funzione | Valore predefinito | Info aggiuntive |
|---|---|---|---|
RatingRetentionDayCount
|
Imposta il numero di giorni in cui i dati vengono conservati. | 10 | Se questi criteri sono veri, aumentare il valore: L'output di valutazione deve essere memorizzato a lungo. I processi di iscrizione e preventivo utilizzano l'output di valutazione per generare JSON prodotto. I processi di iscrizione e preventivo richiedono la memorizzazione dei prezzi a livello di membro. |
RatingPurgeQueryLimit
|
Imposta il numero massimo di record elaborati da ogni processo batch. | 100 | Se sono presenti più richieste idonee di RatingPurgeQueryLimit, le richieste rimanenti vengono elaborate nella successiva esecuzione pianificata del processo batch. |
RatingPurgeBatchSize
|
Imposta il numero di richieste di eliminazione elaborate in una singola esecuzione batch. Ad esempio, se sono presenti 20 richieste idonee e RatingPurgeBatchSize pari a 2, vengono creati ed elaborati 10 processi batch. Ogni processo batch gestisce due richieste in sequenza e il limite del governor Apex standard di Salesforce si applica a ogni processo. |
5 | Ridurre il valore se si elaborano spesso censimenti di grandi dimensioni per la valutazione basata sui membri (più di 6.000 membri per censimento). Impostare il |
Pianificazione del processo batch InsRatingRequestPurgeScheduler
Pianificare il processo batch per eliminare i dati di valutazione in due modi: da Imposta o utilizzando la Developer Console.
Se si pianifica il processo Apex da Imposta, cercare e selezionare InsRatingRequestPurgeScheduler nel campo Classe Apex.
Oppure utilizzare la Developer Console per chiamare System.schedule, che pianifica i processi batch. Di seguito è riportato un esempio di espressione che esegue il processo InsRatingRequestPurgeScheduler ogni giorno alle 23:00:
vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler scheduler = new vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler();
//Batch execute every day 23:00
String scheduleExpression = '0 0 23 * * ?';
//Batch execute at midnight Sept. 3rd. 2042
//String scheduleExpression = '0 0 0 3 9 ? 2042';
System.schedule('Insurance Rating Purge Batch', scheduleExpression, scheduler);
Controllo dello stato batch
Per controllare lo stato di un processo pianificato, accedere a Imposta → Tutti i processi pianificati. Per verificare lo stato di un processo avviato, accedere a Imposta → Apex Jobs.
