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ClassificaĆ§Ć£o de grupo grande

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ClassificaĆ§Ć£o de grupo grande

A classificaĆ§Ć£o para grupos grandes Ć© baseada no procedimento de classificaĆ§Ć£o definido nos planos incluĆ­dos na cotaĆ§Ć£o. Os procedimentos de classificaĆ§Ć£o sĆ£o criados no Mecanismo de regras de negĆ³cios como conjuntos de expressƵes.

Para obter mais informaƧƵes sobre como configurar conjuntos de expressƵes no Mecanismo de regras de negĆ³cios, consulte Criar um conjunto de expressƵes.

LimitaƧƵes

A ClassificaĆ§Ć£o de grupo grande oferece suporte apenas a Conjunto de expressƵes como o tipo Procedimento de classificaĆ§Ć£o. Quando vocĆŖ configura o procedimento de classificaĆ§Ć£o para seu processo de classificaĆ§Ć£o:

  • Defina o campo Tipo de procedimento de classificaĆ§Ć£o do produto como Conjunto de expressƵes e o campo Nome do procedimento de classificaĆ§Ć£o como o nome do Conjunto de expressƵes.
  • Associe o pacote do Data Mapper ao produto do fato de classificaĆ§Ć£o. O Data Mapper deve ser do tipo OmniDataTransform, que Ć© OmniStudio no objeto principal.
    Nota
    Nota Se vocĆŖ estiver usando um Mapeador de dados do pacote gerenciado, use o

    ferramenta de migraĆ§Ć£o

    para migrar o Data Mapper de versĆ£o empacotada para o OmniStudio no Data Mapper principal.
  • Inclua pelo menos um cĆ”lculo e uma etapa de agregaĆ§Ć£o no Conjunto de expressƵes, cada um com a opĆ§Ć£o Incluir na saĆ­da selecionada.
  • Verifique se hĆ” uma versĆ£o ativa do seu conjunto de expressƵes com uma Data de inĆ­cio apĆ³s a effectiveDate ser passada para o fluxo da cotaĆ§Ć£o.
Nota
Nota O Mecanismo de regras de negĆ³cios usa a versĆ£o ativa do Conjunto de expressƵes com o nĆŗmero de classificaĆ§Ć£o mais alto. Assim, uma versĆ£o ativa com classificaĆ§Ć£o 4 tem precedĆŖncia sobre uma versĆ£o ativa com classificaĆ§Ć£o 1.
  • Configurar um conjunto de expressƵes para classificaĆ§Ć£o de grupo grande
    Use um Conjunto de expressƵes como o procedimento de classificaĆ§Ć£o para planos de grupo grande.
  • Classifique uma cotaĆ§Ć£o de grupo grande no componente da Web Lightning
    Com a ajuda do LWC CotaĆ§Ć£o de grupo grande, vocĆŖ pode classificar cotaƧƵes de grupo grande quantas vezes forem necessĆ”rias durante o processo de cotaĆ§Ć£o. Alguns processos de classificaĆ§Ć£o de cotaĆ§Ć£o de grupo grande ocorrem de maneira assĆ­ncrona e levam alguns minutos para serem concluĆ­dos. Mas nĆ£o se preocupe: uma notificaĆ§Ć£o de sino informa quando o processo de classificaĆ§Ć£o termina.
  • ManipulaĆ§Ć£o de erro de classificaĆ§Ć£o de grupo grande
    A cotaĆ§Ć£o de grupo grande usa fluxos para classificar planos baseados em membro de modo assĆ­ncrono. Quando ocorrem erros durante um processo assĆ­ncrono, Ć© um pouco mais difĆ­cil identificar e resolver os erros do que em cenĆ”rios de classificaĆ§Ć£o sĆ­ncrona.
  • Limpar dados de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncronos
    ImpeƧa que sua organizaĆ§Ć£o fique travada com dados desatualizados e desnecessĆ”rios de classificaĆ§Ć£o de cotaĆ§Ć£o e inscriĆ§Ć£o em grupos grandes usando configuraƧƵes personalizadas e um trabalho em lote agendado.

Configurar um conjunto de expressƵes para classificaĆ§Ć£o de grupo grande

Use um Conjunto de expressƵes como o procedimento de classificaĆ§Ć£o para planos de grupo grande.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negĆ³cios (ou Conjuntos de expressƵes se a guia Conjuntos de expressƵes estiver habilitada).
  2. Crie um novo Conjunto de expressƵes e uma nova versĆ£o do Conjunto de expressƵes.
  3. Abra a nova versĆ£o do Conjunto de expressƵes no Criador de conjunto de expressƵes.
  4. Inclua pelo menos uma etapa de cĆ”lculo e agregaĆ§Ć£o, cada uma com a opĆ§Ć£o Incluir na saĆ­da selecionada.
    A opĆ§Ć£o Incluir na saĆ­da selecionada.
  5. Adicione qualquer outro elemento necessƔrio.
  6. Defina a Data de inĆ­cio ou Data de tĆ©rmino (ou ambas) e a ClassificaĆ§Ć£o da versĆ£o do Conjunto de expressƵes.
  7. Salve e ative o Conjunto de expressƵes.

Classifique uma cotaĆ§Ć£o de grupo grande no componente da Web Lightning

Com a ajuda do LWC CotaĆ§Ć£o de grupo grande, vocĆŖ pode classificar cotaƧƵes de grupo grande quantas vezes forem necessĆ”rias durante o processo de cotaĆ§Ć£o. Alguns processos de classificaĆ§Ć£o de cotaĆ§Ć£o de grupo grande ocorrem de maneira assĆ­ncrona e levam alguns minutos para serem concluĆ­dos. Mas nĆ£o se preocupe: uma notificaĆ§Ć£o de sino informa quando o processo de classificaĆ§Ć£o termina.

VocĆŖ pode classificar atĆ© 30 planos baseados em resumo com atĆ© 150 mil membros por vez ou classificar atĆ© 30 planos baseados em membro com atĆ© 3.000 membros por vez. Se vocĆŖ precisar classificar mais de cinco planos baseados em membro em uma cotaĆ§Ć£o, nĆ£o use o botĆ£o Taxa de todos os planos. Em vez disso, classifique os cinco primeiros planos individualmente usando o botĆ£o Plano de frequĆŖncia para cada plano. Aguarde a conclusĆ£o da classificaĆ§Ć£o nesses cinco planos e comece a classificar o prĆ³ximo conjunto de atĆ© cinco planos usando o botĆ£o Plano de frequĆŖncia.

Quando vocĆŖ ajusta uma cotaĆ§Ć£o adicionando, modificando ou removendo uma cobertura, o valor total do prĆŖmio fica vermelho. Use o botĆ£o Plano de frequĆŖncia para iniciar o processo de classificaĆ§Ć£o para o plano selecionado. Ou use o botĆ£o Taxa todos os planos para classificar todos os planos incluĆ­dos na cotaĆ§Ć£o de uma sĆ³ vez.

Importante
Importante NĆ£o edite o censo relacionado a uma cotaĆ§Ć£o enquanto a classificaĆ§Ć£o estĆ” em andamento. Se vocĆŖ precisar fazer alteraƧƵes, espere a conclusĆ£o da classificaĆ§Ć£o. Em seguida, edite o censo e use o plano de frequĆŖncia ou o plano de frequĆŖncia de todos os planos para reiniciar o processo de classificaĆ§Ć£o.

Quando vocĆŖ inicia um processo de classificaĆ§Ć£o, uma notificaĆ§Ć£o de progresso aparece na parte superior do LWC.

A classificaĆ§Ć£o na notificaĆ§Ć£o de progresso.

Uma notificaĆ§Ć£o de sino alerta o usuĆ”rio quando o processo de classificaĆ§Ć£o termina e inclui mensagens de status importantes.

Os possĆ­veis status de ClassificaĆ§Ć£o retornados incluem:

  • ConcluĆ­do
  • Cancelado
  • Pendente
  • Erro

Enquanto a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o estiver pendente, o registro de cotaĆ§Ć£o armazenarĆ” a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o e o ID do trabalho em lote associado como JSON no campo Calcular dados de preƧo na guia Detalhes.

VocĆŖ pode usar o JSON para ajudar a localizar e identificar o trabalho em lote em Monitorar serviƧos de fluxo de trabalho. Aqui, vocĆŖ pode Cancelar a execuĆ§Ć£o de qualquer trabalho pendente, se necessĆ”rio.

ManipulaĆ§Ć£o de erro de classificaĆ§Ć£o de grupo grande

A cotaĆ§Ć£o de grupo grande usa fluxos para classificar planos baseados em membro de modo assĆ­ncrono. Quando ocorrem erros durante um processo assĆ­ncrono, Ć© um pouco mais difĆ­cil identificar e resolver os erros do que em cenĆ”rios de classificaĆ§Ć£o sĆ­ncrona.

Uma solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncrona para cotaƧƵes de grupo grande usa dois fluxos: Gere a classificaĆ§Ć£o do censo e conclua o processamento da classificaĆ§Ć£o do censo. Se ocorrer um erro em qualquer um desses fluxos, o status da solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o serĆ” definido como Erro.

Processo de solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o de seguro

Digamos que vocĆŖ tenha um censo com 2.500 registros de censo. Cada registro representa uma famĆ­lia. Para classificar esse censo, a cotaĆ§Ć£o de grupo grande usa uma solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o de seguro e uma solicitaĆ§Ć£o de estrutura em lote. A solicitaĆ§Ć£o de estrutura em lote divide os registros de censo em partes de trabalho em lote menores para uma classificaĆ§Ć£o e resoluĆ§Ć£o de erros mais rĆ”pidos. Neste exemplo, cada trabalho em lote Ć© configurado para processar 100 membros, assim, esse censo de 2.500 registros Ć© dividido em 25 partes de trabalho em lote.

Registros do censo divididos em 25 partes de trabalho em lote.

Cada parte do trabalho em lote Ć© processada em sequĆŖncia e o processamento continua mesmo que haja um erro em um trabalho em lote. Digamos que a Parte do trabalho em lote 16 tenha um erro. O processamento do trabalho em lote continua e conclui as partes restantes do trabalho em lote e cria um evento de erro para todo o trabalho em lote.

Um erro no trabalho em lote no nĆŗmero 16.

O status da SolicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o de seguro Ć© definido como Erro e o usuĆ”rio recebe um alerta de notificaĆ§Ć£o de sino informando que sua solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o nĆ£o foi concluĆ­da. O usuĆ”rio pode verificar a entrada do censo e tentar iniciar a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o novamente. Se a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o continuar sendo concluĆ­da com erros, o usuĆ”rio poderĆ” gerar um CSV de erro do LWC CotaĆ§Ć£o de grupo grande.

Erros de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncronos comuns

Os erros mais comuns na classificaĆ§Ć£o de censo assĆ­ncrono vĆŖm de entrada incorreta ou incompleta no censo de grupo. PorĆ©m, a configuraĆ§Ć£o de fluxo e as exceƧƵes tambĆ©m podem causar erros de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncronos. Revisar o status do trabalho em lote pode ajudĆ”-lo a localizar onde no processo de classificaĆ§Ć£o o erro ocorreu.

Revisar o status do trabalho em lote pode ajudĆ”-lo a localizar onde no processo de classificaĆ§Ć£o o erro ocorreu.

Status do trabalho em lote Onde o erro ocorreu
ConcluĆ­do com erros O fluxo Gerar classificaĆ§Ć£o de censo
ConcluĆ­do O fluxo Concluir classificaĆ§Ć£o de censo de processamento
Em andamento O trabalho em lote estĆ” travado ou a organizaĆ§Ć£o pode ter atingido seu limite de processamento.

Enquanto a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o estiver em andamento, o registro de cotaĆ§Ć£o armazenarĆ” a solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o e o ID do trabalho em lote associado como JSON no campo Calcular dados de preƧo na guia Detalhes. VocĆŖ pode usar o JSON para ajudar a localizar e identificar o trabalho em lote em Monitorar serviƧos de fluxo de trabalho. Se o status do trabalho em lote for Em andamento, use o botĆ£o Cancelar execuĆ§Ć£o para cancelar o trabalho.

Nota
Nota Quando um fluxo falha, um email detalhado Ć© enviado ao administrador que modificou o fluxo pela Ćŗltima vez. Esse email pode conter informaƧƵes confidenciais do cliente mesmo que os campos que contĆŖm essas informaƧƵes estejam criptografados. VocĆŖ pode alterar os destinatĆ”rios desse email na ConfiguraĆ§Ć£o de automaĆ§Ć£o do processo, mas lembre-se de que essa Ć© uma configuraĆ§Ć£o para toda a organizaĆ§Ć£o e nĆ£o Ć© especĆ­fica para os fluxos de ClassificaĆ§Ć£o do censo. Leia Selecionar destinatĆ”rios de email de erro de fluxo e processo para aprender como.

Gerar um CSV de erro de cotaĆ§Ć£o

Gere e visualize rapidamente uma lista de erros de solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o para cotaƧƵes de grupo grande com o clique de um botĆ£o.

Seus usuĆ”rios poderĆ£o gerar um arquivo CSV de erro se uma solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o nĆ£o for concluĆ­da com ĆŖxito. Se ocorrerem erros de solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o durante o processamento do trabalho em lote iniciado pelo fluxo Gerar classificaĆ§Ć£o de censo, o CSV de erro conterĆ” linhas separadas para cada nome ou ID do membro que nĆ£o foi classificado.

Quando uma solicitaĆ§Ć£o de classificaĆ§Ć£o Ć© concluĆ­da com erros, seus usuĆ”rios podem gerar um arquivo CSV de erro.

O indicador de erro de classificaĆ§Ć£o

Clique no ƭcone de erro (ƍcone de erro.) que aparece ao lado do preƧo do plano e clique em Gerar CSV de erro.

O link Gerar erro CSV.

Um arquivo CSV resumindo os erros Ć© criado e anexado ao registro de cotaĆ§Ć£o na seĆ§Ć£o Notas e anexos na guia Relacionado. O usuĆ”rio recebe uma mensagem de toast informando que a geraĆ§Ć£o do CSV estĆ” concluĆ­da.

O CSV salvo em Notas e anexos.

O formato de nome do arquivo CSV de "(PlanName)_ + (InsuranceRatingRequestId)_ + (tempo de geraĆ§Ć£o de CSV)" identifica de modo exclusivo a solicitaĆ§Ć£o de plano e classificaĆ§Ć£o associada aos erros para ajudar os usuĆ”rios a localizar e corrigir problemas mais facilmente.

Se os erros ocorrerem durante o pĆ³s-processamento realizado pelo fluxo Concluir classificaĆ§Ć£o de censo de processamento, o CSV de erro conterĆ” apenas uma linha com esta mensagem de erro:

"NĆ£o foi possĆ­vel concluir a AĆ§Ć£o do processo de classificaĆ§Ć£o de publicaĆ§Ć£o. Verifique suas entradas ou peƧa ajuda ao administrador do Salesforce."

A causa mais comum desse erro Ʃ que nenhum dos membros do censo estƔ na classe do grupo atribuƭda ao plano. Para saber mais, leia Adicionar classes de grupo a cotaƧƵes de grupo grande.

Limpar dados de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncronos

ImpeƧa que sua organizaĆ§Ć£o fique travada com dados desatualizados e desnecessĆ”rios de classificaĆ§Ć£o de cotaĆ§Ć£o e inscriĆ§Ć£o em grupos grandes usando configuraƧƵes personalizadas e um trabalho em lote agendado.

Limpeza de dados de classificaĆ§Ć£o assĆ­ncrona configuraƧƵes personalizadas

Use estas configuraƧƵes personalizadas para especificar limites de limpeza de dados de classificaĆ§Ć£o. Use os valores padrĆ£o, personalize-os conforme as necessidades de negĆ³cios ou atĆ© mesmo decida nĆ£o usĆ”-los.

Nome da configuraĆ§Ć£o personalizada O que faz Valor padrĆ£o InformaƧƵes adicionais
RatingRetentionDayCount Define o nĆŗmero de dias pelos quais os dados sĆ£o retidos. 10 Se estes critĆ©rios forem verdadeiros, aumente o valor: A saĆ­da de classificaĆ§Ć£o deve ser armazenada por um longo tempo. Os processos de inscriĆ§Ć£o e cotaĆ§Ć£o usam a saĆ­da de classificaĆ§Ć£o para gerar JSON de produto. Os processos de inscriĆ§Ć£o e cotaĆ§Ć£o exigem armazenar preƧos no nĆ­vel do membro.
RatingPurgeQueryLimit Define o nĆŗmero mĆ”ximo de registros que cada trabalho em lote processa. 100 Se houver mais solicitaƧƵes elegĆ­veis do que RatingPurgeQueryLimit, as solicitaƧƵes restantes serĆ£o processadas na prĆ³xima execuĆ§Ć£o agendada do trabalho em lote.
RatingPurgeBatchSize

Define o nĆŗmero de solicitaƧƵes de limpeza processadas em uma Ćŗnica execuĆ§Ć£o em lote.

Por exemplo, se houver 20 solicitaƧƵes elegĆ­veis e um RatingPurgeBatchSize de 2, 10 trabalhos em lote serĆ£o criados e processados. Cada trabalho em lote processa duas solicitaƧƵes em sequĆŖncia e o limite padrĆ£o do regulador do Salesforce Apex se aplica a cada trabalho.

 5

Reduza o valor se vocĆŖ processar com frequĆŖncia grandes censo para classificaĆ§Ć£o baseada em membro (mais de 6.000 membros por censo).

Defina o RatingPurgeBatchSize como um nĆŗmero inferior a cinco se o nĆŗmero de membros do censo usado para a classificaĆ§Ć£o for inconsistente ou desconhecido.

Agendar o trabalho em lote InsRatingRequestPurgeScheduler

Agende o trabalho em lote para limpar dados de classificaĆ§Ć£o de duas maneiras: em ConfiguraĆ§Ć£o ou usando o Developer Console.

Se vocĆŖ agendar o trabalho do Apex em ConfiguraĆ§Ć£o, pesquise e selecione InsRatingRequestPurgeScheduler no campo Classe do Apex.

Ou use o Developer Console para chamar o System.schedule, que agenda trabalhos em lote. Aqui estĆ” um exemplo de uma expressĆ£o que executa o trabalho InsRatingRequestPurgeScheduler todos os dias Ć s 23h:

vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler scheduler = new vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler();
//Batch execute every day 23:00
String scheduleExpression = '0 0 23 * * ?';
//Batch execute at midnight Sept. 3rd. 2042
//String scheduleExpression = '0 0 0 3 9 ? 2042';
System.schedule('Insurance Rating Purge Batch', scheduleExpression, scheduler);

Verificar o status do lote

Para verificar o status de um trabalho agendado, acesse ConfiguraĆ§Ć£o ā†’ Todos os trabalhos agendados. Para verificar o status de um trabalho iniciado, acesse ConfiguraĆ§Ć£o ā†’ Trabalhos do Apex.

 
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