Du är här:
Betyg för stor grupp
Värdering för stora grupper baseras på värderingsförfarandet som definieras i planerna som inkluderas i offerten. Värderingsprocesser skapas i affärsregelmotorn som uttrycksuppsättningar.
Mer information om hur du konfigurerar uttrycksuppsättningar i affärsregelmotorn finns i Skapa en uttrycksuppsättning.
Begränsningar
Värdering av stor grupp har endast stöd för uttrycksuppsättning som typen Värderingsförfarande. När du konfigurerar värderingsprocessen för din värderingsprocess:
- Sätt fältet Värderingsförfarandetyp för produkten till Uttrycksuppsättning och fältet Värderingsförfarandenamn till namnet på uttrycksuppsättningen.
- Associera paketet Datamappning med betygsfaktaprodukten. Datamappningen måste vara av typen OmniDataTransform, vilket är Omnistudio på huvudobjektet.
- Inkludera minst en beräkning och ett aggregeringssteg i uttrycksuppsättningen, var och en med alternativet Inkludera i utdata valt.
- Kontrollera att det finns en aktiv version av ditt uttryck med ett Startdatum efter att
effectiveDategått in i flödet från offerten.
- Konfigurera en uttrycksuppsättning för värdering av stora grupper
Använd en uttrycksuppsättning som värderingsförfarande för planer för stora grupper. - Betygsätt en offert för stor grupp på Lightning
Med hjälp av LWC för stora grupper kan du betygsätta stora gruppers offerter så många gånger som det behövs under offertprocessen. Vissa offertvärderingsprocesser för stora grupper inträffar asynkront och tar några minuter att slutföra. Men oroa dig inte – en klocka meddelar dig när värderingsprocessen är klar. - Felhantering för stor grupp
Offerter för stora grupper använder flöden för att betygsätta medlemsbaserade planer asynkront. När fel uppstår under en asynkron process är det lite svårare att identifiera och lösa felen än i synkrona värderingsscenarion. - Rensa asynkrona värderingsdata
Förhindra att din organisation fastnar i gamla och onödiga data om registrering i stora grupper och offerter genom att använda egna inställningar och ett schemalagt batchjobb.
Konfigurera en uttrycksuppsättning för värdering av stora grupper
Använd en uttrycksuppsättning som värderingsförfarande för planer för stora grupper.
- Sök fram och öppna Verksamhetsregelmotor i Appstartaren (eller Uttrycksuppsättningar om fliken Uttrycksuppsättningar har aktiverats).
- Skapa en ny version av uttrycksuppsättning och uttrycksuppsättning.
- Öppna den nya versionen av uttrycksuppsättningen i byggaren för uttrycksuppsättningar.
-
Inkludera minst ett beräknings- och aggregeringssteg, vart och ett med alternativet Inkludera i utdata valt.
- Lägg till andra element som du behöver.
- Ange start- eller slutdatum (eller båda) och rangordning för versionen av uttrycksuppsättningen.
- Spara och aktivera uttrycksuppsättningen.
Betygsätt en offert för stor grupp på Lightning
Med hjälp av LWC för stora grupper kan du betygsätta stora gruppers offerter så många gånger som det behövs under offertprocessen. Vissa offertvärderingsprocesser för stora grupper inträffar asynkront och tar några minuter att slutföra. Men oroa dig inte – en klocka meddelar dig när värderingsprocessen är klar.
Du kan betygsätta upp till 30 sammanfattningsbaserade planer med upp till 150 000 medlemmar åt gången eller så kan du betygsätta upp till 30 medlemsbaserade planer med upp till 3 000 medlemmar åt gången. Om du behöver betygsätta fler än fem medlemsbaserade planer i en offert, använd inte knappen Betygsätt alla planer. Betygsätt istället de första fem planerna individuellt genom att använda knappen Betygsätt plan för varje plan. Vänta tills värderingen har slutförts för dessa fem planer och börja sedan betygsätta nästa uppsättning av upp till fem planer genom att använda knappen Betygsätt plan.
När du justerar en offert genom att lägga till, ändra eller ta bort en täckning blir det totala premiumvärdet rött. Använd knappen Värderingsplan för att inleda värderingsprocessen för den valda planen. Eller använd knappen Betygsätt alla planer för att betygsätta alla planer som ingår i offerten samtidigt.
När du inleder en värderingsprocess visas ett förloppsmeddelande högst upp i LWC.
En klocknotis meddelar användaren när värderingsprocessen är klar och innehåller viktiga statusmeddelanden.
Möjliga värderingsstatusar som returneras inkluderar:
- Slutförd
- Avbruten
- Väntande
- Fel
Medan värderingsbegäran väntar lagrar offertposten värderingsbegäran och ID för batchjobb som är associerat med den som JSON i fältet Beräkna prisdata på fliken Detaljer.
Du kan använda JSON för att hitta och identifiera batchjobbet i Övervaka arbetsflödestjänster. Härifrån kan du avbryta körningen av alla väntande jobb om det behövs.
Felhantering för stor grupp
Offerter för stora grupper använder flöden för att betygsätta medlemsbaserade planer asynkront. När fel uppstår under en asynkron process är det lite svårare att identifiera och lösa felen än i synkrona värderingsscenarion.
En asynkron värderingsbegäran för stora gruppofferter använder två flöden: Skapa folkräkning och slutför bearbetning av folkräkning. Om ett fel uppstår i något av dessa flöden sätts statusen för värderingsbegäran till Fel.
Process för begäran om försäkringsvärdering
Låt säga att du har en folkräkning med 2 500 folkräkningsposter. Varje post representerar en familj. För att betygsätta denna folkräkning använder offerter för stora grupper en begäran om försäkringsvärdering och en begäran om batchramverk. Begäran om batchramverk delar upp folkräkningsposterna i mindre batchjobbdelar för snabbare värdering och fellösning. I detta exempel är varje batchjobb konfigurerat att bearbeta 100 medlemmar, så denna folkräkning på 2 500 poster är uppdelad i 25 batchjobbdelar.
Varje batchjobbdel bearbetas sekventiellt och bearbetning fortsätter även om det finns ett fel i ett batchjobb. Låt säga att Batchjobb del 16 har ett fel. Bearbetningen av batchjobbet fortsätter och slutför de återstående delarna av batchjobbet och skapar en felhändelse för hela batchjobbet.
Statusen Försäkringsvärderingsbegäran är inställd på Fel och användaren får en klocknotis om att deras värderingsbegäran inte har slutförts. Användaren kan kontrollera inmatningen i folkräkningen och försöka inleda värderingsbegäran igen. Om värderingsbegäran fortsätter att slutföras med fel kan användaren skapa en fel-CSV från LWC för stor gruppoffert.
Vanliga asynkrona värderingsfel
De vanligaste felen i asynkron folkräkning kommer från felaktig eller ofullständig inmatning i gruppräkningen. Men flödeskonfiguration och undantag kan också orsaka asynkrona värderingsfel. Att granska batchjobbets status kan hjälpa dig hitta var i värderingsprocessen felet inträffade.
Att granska batchjobbets status kan hjälpa dig hitta var i värderingsprocessen felet inträffade.
| Status för satsjobb | Var felet inträffade |
|---|---|
| Slutförd med fel | Flödet Skapa folkräkning |
| Slutfört | Flödet Avsluta bearbetning av folkräkning |
| Pågår | Batchjobbet har fastnat, eller så kan organisationen ha nått sin bearbetningsgräns. |
Medan värderingsbegäran pågår lagrar offertposten värderingsbegäran och ID för batchjobb som är associerat med den som JSON i fältet Beräkna prisdata på fliken Detaljer. Du kan använda JSON för att hitta och identifiera batchjobbet i Övervaka arbetsflödestjänster. Om batchjobbets status är Pågår, använd knappen Avbryt körning för att avbryta jobbet.
Skapa en CSV för offertfel
Skapa och visa snabbt en lista över fel i värderingsbegäranden för offerter i stora grupper med ett enda klick.
Dina användare kan skapa en Fel-CSV-fil om en värderingsbegäran inte slutförs. Om fel i värderingsbegäran inträffar under batchjobbbearbetningen som utlöses av flödet Skapa folkräkning innehåller Fel-CSV separata rader för varje medlemsnamn eller ID som inte har betygsatts.
När en värderingsbegäran slutförs med fel kan dina användare skapa en Fel-CSV-fil.
Klicka på felikonen (
) som visas bredvid planpriset och klicka sedan på Skapa fel-CSV.
En CSV-fil som sammanfattar felen skapas och bifogas till offertposten i sektionen Anteckningar och bilagor på fliken Relaterat. Användaren får ett rostat brödmeddelande som talar om för dem att CSV-skapandet är klart.
Formatet för CSV-filnamnet "(PlanName)_ + (InsuranceRatingRequestId)_ + (CSV-skapandetid)" identifierar unikt planen och betygsbegäran som är associerad med felen för att hjälpa användare hitta och åtgärda problem enklare.
Om felen uppstår under efterbearbetning som utförs av flödet Avsluta bearbetning av folkräkning innehåller Fel-CSV endast en rad med detta felmeddelande:
"Vi kunde inte slutföra åtgärden Inläggsvärderingsprocess. Kontrollera dina inmatningar eller be din Salesforce-administratör om hjälp."
Den vanligaste orsaken till detta fel är att ingen av folkräkningsmedlemmarna är i den gruppklass som är tilldelad till planen. Mer information finns i Lägg till gruppklasser i offerter för stora grupper.
Rensa asynkrona värderingsdata
Förhindra att din organisation fastnar i gamla och onödiga data om registrering i stora grupper och offerter genom att använda egna inställningar och ett schemalagt batchjobb.
Asynkrona värderingsdata rensar upp egna inställningar
Använd dessa egna inställningar för att specificera rensningsgränser för värderingsdata. Använd standardvärdena, anpassa dem så att de passar verksamhetsbehoven eller till och med bestäm att inte använda dem.
| Namn på egen inställning | Vad det är | Standardinställning | Ytterligare information |
|---|---|---|---|
RatingRetentionDayCount
|
Anger antalet dagar som data lagras. | 10 | Om dessa kriterier är sanna, öka värdet: Värderingsresultat måste lagras under lång tid. Registrerings- och offertprocesser använder betygsresultatet för att skapa produkt-JSON. Registrerings- och offertprocesser kräver att priser lagras på medlemsnivå. |
RatingPurgeQueryLimit
|
Anger det högsta antalet poster som varje batchjobb bearbetar. | 100 | Om det finns fler kvalificerade begäranden än RatingPurgeQueryLimit bearbetas återstående begäranden i nästa schemalagda körning av batchjobbet. |
RatingPurgeBatchSize
|
Ställer in antalet rensningsbegäranden som behandlas i en enskild satskörning. Till exempel, om det finns 20 kvalificerade begäranden och RatingPurgeBatchSize på 2 skapas och bearbetas 10 batchjobb. Varje batchjobb hanterar två begäranden sekventiellt och Salesforces Apex standardgräns gäller för varje jobb. |
5 | Minska värdet om du ofta bearbetar stora folkräkningar för medlemsbaserad värdering (mer än 6 000 medlemmar per folkräkning). Sätt |
Schemalägg batchjobbet för InsRatingRequestPurgeScheduler
Schemalägg batchjobbet för att rensa värderingsdata på två sätt; från Inställningar eller genom att använda Developer Console.
Om du schemalägger Apex jobb från Inställningar, sök efter och välj InsRatingRequestPurgeScheduler i fältet Apex Klass.
Eller använd Developer Console för att anropa System.schedule, som schemalägger batchjobb. Här är ett exempel på ett uttryck som kör jobbet InsRatingRequestPurgeScheduler varje dag klockan 23:00:
vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler scheduler = new vlocity_ins.InsRatingRequestPurgeScheduler();
//Batch execute every day 23:00
String scheduleExpression = '0 0 23 * * ?';
//Batch execute at midnight Sept. 3rd. 2042
//String scheduleExpression = '0 0 0 3 9 ? 2042';
System.schedule('Insurance Rating Purge Batch', scheduleExpression, scheduler);
Kontrollera batchstatus
För att se status för ett schemalagt jobb, gå till Inställningar → Alla schemalagda jobb. För att se status för ett jobb som påbörjats, gå till Inställningar → Apex jobb.
