Découverte de la Console de l'agent d'assurance

La Console de l'agent d'assurance permet à vos agents du service client (CSR) d'afficher une chronologie des interactions avec le client, de recevoir des Alertes contextuelles, de prendre des mesures pertinentes et de rechercher des articles Knowledge. Découvrez comment la console est organisée afin d'aider vos agents à gérer le cycle de vie complet du service à partir d'une page unique.

La console est fournie avec les composants Excellence du service et les capacités de la plate-forme préconfigurés suivants :

Afficher la carte de profil

Les représentants du service client peuvent consulter la vue de profil du client avec des détails pertinents tels que l'image de profil, l'adresse et les balises de profil (1).

Analyse de l'expérience client

Connaître le sentiment actuel du client sur la base des engagements passés avec le centre de contact et le sentiment enregistré pour ces engagements (2).

Suivre les interactions avec les clients

Les représentants du service client peuvent garantir la continuité des interactions avec le client grâce à une chronologie interactive de toutes les interactions avec le client (3). Le composant Chronologie est préconfiguré pour fonctionner avec les enregistrements de compte client et les interactions d'engagement.

Prendre les mesures appropriées

Les représentants du service client peuvent utiliser le Lanceur d'action dans la Console de l'agent d'assurance pour rechercher et exécuter rapidement des actions de service, par exemple charger des documents (4). Vous pouvez également configurer vos propres actions pour lancer des flux et/ou des OmniScripts.

Afficher les détails de la police

Observez une vue consolidée de toutes les polices détenues par le client dans la Console de l'agent d'assurance (5).

Recevoir Alertes contextuelles

Les représentants du service client peuvent recevoir des alertes en temps opportun sur les activités associées, notamment une date d'échéance de prime à venir, le renouvellement d'une police et de nouvelles déclarations. Ces alertes peuvent les aider à résoudre proactivement les problèmes (6). Vous pouvez configurer des alertes adaptées à vos besoins métiers.

Vous pouvez également configurer ces composants pour qu'ils fonctionnent avec d'autres applications de navigation standard.

Dans le Générateur d'applications Lightning, dans la page d'enregistrement du compte de la console de l'agent d'assurance que vous modifiez, faites glisser les composants standard depuis le panneau Composants vers la zone de dessin de la page Lightning.

• Prérequis à la configuration de la Console de l'agent d'assurance
  Prenez connaissance des prérequis et considérations ci-dessous pour configurer et utiliser la Console de service pour les clients d'Assurance.
• Accès à la Console de l'agent d'assurance
  Pour accéder à la console de service, activez le paramètre Service Excellence for Insurance pour votre organisation.