Informazioni sulla Console agente assicurativo

La Console agente assicurativo è la console in cui i rappresentanti dell'assistenza clienti (CSR) possono visualizzare una sequenza temporale delle interazioni con il cliente, ricevere Avvisi contestuali, intraprendere azioni pertinenti e cercare articoli Knowledge. Di seguito viene descritto come è organizzata la console per consentire agli agenti dell'assistenza clienti di gestire l'intero ciclo di vita dell'assistenza da una sola pagina.

La console è dotata dei seguenti componenti di Eccellenza nel servizio e delle seguenti funzionalità della piattaforma:

Visualizza scheda profilo

I CSR possono ottenere la visualizzazione del profilo del cliente con dettagli pertinenti come l'immagine del profilo, l'indirizzo e i tag del profilo (1).

Analizzare l'esperienza del cliente

Conoscere il sentiment attuale del cliente in base ai coinvolgimenti precedenti con il call center e al sentiment registrato per tali coinvolgimenti (2).

Monitoraggio delle interazioni con i clienti

I CSR possono garantire la continuità dei coinvolgimenti con il cliente con una sequenza temporale cronologica interattiva di tutte le interazioni con il cliente (3). Il componente Sequenza temporale è preconfigurato per l'utilizzo con i record account cliente e le interazioni di coinvolgimento.

Intraprendere azioni pertinenti

I CSR possono utilizzare il Programma di avvio azioni nella Console agente assicurativo per trovare ed eseguire rapidamente azioni di servizio, ad esempio caricare documenti (4). È anche possibile configurare le proprie azioni per lanciare flussi e/o OmniScript.

Visualizzazione dei dettagli della policy

Ottenere una visualizzazione consolidata di tutte le polizze in possesso del cliente nella Console agente assicurativo (5).

Ricevi Avvisi contestuali

I CSR possono ricevere avvisi tempestivi sulle attività correlate, ad esempio una scadenza del premio imminente, il rinnovo della polizza e nuove richieste. Questi avvisi possono essere utili per risolvere i problemi in modo proattivo (6). È possibile impostare gli avvisi in base alle esigenze aziendali.

È possibile configurare questi componenti in modo che funzionino anche con altre app di navigazione standard.

Nel Generatore di app Lightning, nella pagina del record account Console agente assicurativo in fase di modifica, trascinare i componenti standard dal riquadro Componenti all'area di disegno della pagina Lightning.

• Prerequisiti per l'impostazione della Console agente assicurativo
  Rivedere questi prerequisiti e considerazioni per configurare e utilizzare Service Console per i clienti Insurance.
• Accesso alla Console agente assicurativo
  Per accedere alla Service Console, abilitare l'impostazione Eccellenza nel servizio per le assicurazioni per l'organizzazione.