보험 에이전트 콘솔에 대해 알아보기

고객 서비스 담당자(CSR)가 Insurance Agent Console에서 고객과의 상호 작용 타임라인을 보고, 컨텍스트 경고 받고, 관련 조치를 취하고, Knowledge 기사를 검색할 수 있습니다. CSR이 단일 페이지에서 전체 서비스 수명 주기를 관리할 수 있도록 콘솔을 구성하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

콘솔은 다음의 사전 구성된 Service Excellence 구성 요소 및 플랫폼 기능과 함께 제공됩니다.

프로필 카드 보기

CSR은 프로필 사진, 주소, 프로필 태그와 같은 관련 세부 사항과 함께 고객의 프로필 보기를 가져올 수 있습니다(1).

고객 경험 분석

상담 센터와의 과거 참여 및 해당 참여에 대해 기록된 분위기를 기반으로 고객의 현재 분위기를 파악합니다(2).

고객과의 상호 작용 추적

CSR은 고객과의 모든 상호 작용의 시간순 대화형 타임라인을 통해 고객과의 지속적인 참여를 보장할 수 있습니다(3). 타임라인 구성 요소는 고객 계정 레코드 및 참여 상호 작용에 대해 작동하도록 미리 구성되어 있습니다.

관련 작업 수행

CSR은 보험 에이전트 콘솔의 작업 시작 관리자를 사용하여 문서 업로드와 같은 서비스 작업을 빠르게 찾고 실행할 수 있습니다(4). 플로 및/또는 OmniScript를 실행하도록 자체 작업을 구성할 수도 있습니다.

정책 세부 사항 보기

Insurance Agent Console(5)에서 고객이 보유한 모든 증권을 통합적으로 확인합니다.

컨텍스트 경고 받기

CSR은 예정된 보험료 기한, 증권 갱신, 새 클레임과 같은 관련 활동에 대한 알림을 적시에 받을 수 있습니다. 이러한 경고는 문제를 사전에 해결하는 데 도움이 됩니다(6). 비즈니스 요구에 따라 경고를 설정할 수 있습니다.

이러한 구성 요소는 다른 표준 탐색 앱에서도 작동하도록 구성할 수 있습니다.

Lightning 앱 빌더에서 편집 중인 Insurance Agent Console 계정 레코드 페이지에서 구성 요소 패널에서 Lightning 페이지 캔버스로 표준 구성 요소를 끌어옵니다.

• 보험 에이전트 콘솔 설정의 전제 조건
  다음 전제 조건 및 고려 사항을 검토하여 보험 고객용 Service Console을 설정하고 사용합니다.
• 보험 에이전트 콘솔에 대한 액세스 권한 부여
  Service Console에 액세스하려면 조직에 대한 보험 서비스 우수성 설정을 활성화합니다.