Сведения о консоли страхового агента

Консоль Insurance Agent Console позволяет представителям службы поддержки клиентов (CSR) просматривать временную шкалу взаимодействий с клиентом, получать Контекстные предупреждения, предпринимать соответствующие действия и искать статьи Knowledge. Узнайте, как консоль систематизирована, чтобы помочь вашим CSR управлять целым жизненным циклом обслуживания с одной страницы.

Консоль содержит следующие готовые компоненты Service Excellence и возможности платформы:

Просмотр карты профиля

CSR могут получить представление профиля клиента с соответствующими сведениями, например, фотография профиля, адрес и теги профиля (1).

Анализ взаимодействия с клиентами

Узнайте текущее мнение клиента на основе прошлых взаимодействий с контактным центром и мнение, записанное для этих взаимодействий (2).

Отслеживание взаимодействий с клиентами

CSR могут обеспечить непрерывность взаимодействий с клиентом с помощью хронологической интерактивной временной шкалы всех взаимодействий с клиентом (3). Компонент временной шкалы предварительно настроен для работы с записями организаций-клиентов и взаимодействиями занятости.

Выполнение соответствующих действий

CSR могут использовать средство запуска действий на консоли страхового агента для быстрого поиска и выполнения действий по обслуживанию, например, загрузки документов (4). Можно также настроить собственные действия для запуска потоков и/или OmniScript.

Просмотр сведений о политике

Получите консолидированное представление всех полисов, принадлежащих клиенту на консоли страхового агента (5).

Получение Контекстных предупреждений

CSR могут получать своевременные предупреждения о связанных действиях, например, предстоящий крайний срок выплаты вознаграждений, продление полисов и новые заявки-претензии. Эти предупреждения могут помочь им активно решать проблемы (6). Предупреждения можно настроить в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

Эти компоненты можно также настроить для работы с другими стандартными приложениями навигации.

В конструкторе приложений Lightning на редактируемой странице записи организации Insurance Agent Console перетащите стандартные компоненты с панели компонентов на холст страницы Lightning.

• Предварительные требования для настройки консоли страхового агента
  Ознакомьтесь с данными предпосылками и рекомендациями для настройки и использования консоли обслуживания для страховых клиентов.
• Получение доступа к консоли страхового агента
  Для доступа к консоли обслуживания включите параметр Service Excellence for Insurance для вашей организации.