了解保险代理控制台

通过保险代理控制台，客户服务代表 (CSR) 可以查看与客户互动的时间线，获取上下文警报，采取相关操作，并搜索 Knowledge 文章。了解控制台的组织方式，以帮助您的 CSR 从一个页面管理整个服务生命周期。

控制台带有这些预配置的 Service Excellence 组件和平台功能：

查看简档卡

CSR 可以获得客户的简档视图，其中包含相关详细信息，例如简档图片、地址和简档标签 (1)。

分析客户体验

根据过去与联系中心的接洽，以及这些接洽记录的情绪，了解客户的当前情绪 (2)。

跟踪与客户的互动

CSR 可以通过所有与客户互动的时间线（按时间顺序排列），确保与客户互动的连续性 (3)。时间线组件已预配置为使用客户客户记录和参与交互。

采取相关操作

CSR 可以使用保险客服人员控制台上的操作启动程序快速查找并运行服务操作，例如上传文档 (4)。您也可以配置自己的操作来启动流和/或 OmniScript。

查看策略详细信息

在保险代理控制台上获取客户持有的所有保单的综合视图 (5)。

获取上下文警报

CSR 可以及时收到相关活动的提醒，例如即将到来的保费到期日、保单续订和新索赔。这些警报可以帮助他们主动解决问题 (6)。您可以根据业务需求设置提醒。

您也可以将这些组件配置为与其他标准导航应用程序一起使用。

在 Lightning 应用程序生成器中，在您正在编辑的保险代理控制台客户记录页面上，将标准组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布。

• 设置保险客服人员控制台的先决条件
  查看这些先决条件和注意事项，以设置和使用保险客户服务控制台。
• 获取保险代理控制台的访问权限
  要访问服务控制台，请为您的组织启用 Service Excellence for Insurance 设置。