瞭解 Insurance Agent Console

Insurance Agent Console 是您的客戶服務代表 (CSR) 可以檢視與客戶互動的時間表、取得內容警示、採取相關動作,以及搜尋 Knowledge 文章的位置。瞭解主控台如何組織，以協助您的 CSR 透過單一頁面管理整個服務生命週期。

主控台隨附這些預先設定的「傑出服務」元件和平台功能:

檢視設定檔卡片

CSR 可以取得客戶的設定檔檢視,其中包含如設定檔圖片、地址和設定檔標記等相關詳細資料 (1)。

分析客戶體驗

根據與連絡中心的過去參與,以及針對這些參與記錄的情感,瞭解客戶的目前情感 (2)。

追蹤與客戶的互動

CSR 可以透過依照時間順序排列且互動的所有與客戶互動時間表,確保與客戶的互動持續 (3)。時程表元件已預先設定為使用客戶帳戶記錄和參與互動。

採取相關動作

CSR 可以使用 Insurance Agent Console 上的「動作啟動器」快速尋找並執行服務動作,例如上載文件 (4)。您也可以設定您自己的動作來啟動流程和/或 OmniScript。

檢視原則詳細資料

取得客戶在「保險工作人員主控台」上所有保單的合併檢視 (5)。

取得內容警示

CSR 可以即時收到相關活動的警示,例如即將到期的保費到期日期、保單續約和新索賠。這些警示可以協助他們主動解決問題 (6)。您可以根據業務需求設定警示。

您也可以設定這些元件與其他標準瀏覽應用程式搭配使用。

在 Lightning 應用程式產生器中,在您正在編輯的「保險工作人員主控台」 帳戶記錄頁面上,將標準元件從「元件」面板拖曳至 Lightning 頁面畫布。

• 設定 Insurance Agent Console 的先決條件
  檢閱這些先決條件與考量事項,以設定和使用「保險 Service Console」客戶。
• 取得 Insurance Agent Console 的存取權
  若要存取 Service Console,請為您的組織啟用「傑出保險服務」設定。