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Hacer que los procesos de servicio de seguros sean visibles para los usuarios de su portal
Muestre las acciones para iniciar los procesos de servicio de seguros preintegrados en el Portal de clientes de seguros de modo que los usuarios de su comunidad de clientes puedan crear fácilmente solicitudes de servicio sin ponerse en contacto con sus agentes de servicio.
- Configure los procesos de servicio de seguros preintegrados requeridos en Salesforce.
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Agregue el nombre de ruta de URL de su portal de Experience Cloud en el componente Solicitudes de servicio para proporcionar a los usuarios de su portal acceso para ver los detalles de sus solicitudes de servicio. Para obtener más información, consulte Actualizar el nombre de ruta de URL.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
| Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde la licencia Financial Services Cloud está activada con el complemento FSC Insurance. |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
| Para personalizar y publicar un portal de clientes de seguros: | Ser miembro del portal y tener el conjunto de permisos Crear y configurar experiencias O Ser un miembro del portal y ser un administrador de experiencia o publicador en ese portal |
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Para agregar los OmniScripts o formularios de admisión de estos procesos de servicio, cree una implementación del Iniciador de acciones. Consulte Crear una implementación de Iniciador de acción.
PROCESO DE SERVICIO OMNISCRIPT Solicitar prueba de seguro /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Experiencias digitales y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
- Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
- Haga clic en Iniciador de acciones.
- Seleccione la implementación que creó anteriormente.
- Genere la vista previa y publique los cambios.
