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Visibilité des processus de service d'assurance pour les utilisateurs de votre portail
Affichez les actions de lancement des processus de service d'assurance prédéfinis dans le portail client d'assurance afin de permettre aux utilisateurs de votre communauté de clients de créer aisément des demandes de service sans contacter vos agents de service.
- Configurez les processus de service d'assurance prédéfinis requis dans Salesforce.
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Ajoutez le nom du chemin d'URL de votre portail Experience Cloud au composant Demandes de service pour accorder aux utilisateurs de votre portail l'accès à l'affichage des détails de leurs demandes de service. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour du nom du chemin d'URL.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée avec le complément FSC Insurance. |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
| Pour personnaliser et publier un portail client Assurance : | Être membre du portail et disposer de l'ensemble d'autorisations Créer et configurer des expériences OU Être membre du portail et être administrateur ou éditeur d'expérience dans ce portail |
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Pour ajouter les Omniscripts ou les formulaires d'admission de ces processus de service, créez un déploiement Lanceur d'action. Consultez Création d'un déploiement du Lanceur d'action.
PROCESSUS DE SERVICE OMNISCRIPT Demander une preuve d'assurance /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - Dans la Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- En regard de votre portail Experience Cloud, cliquez sur Générateur.
- Cliquez sur Lanceur d'action.
- Sélectionnez le déploiement que vous avez créé précédemment.
- Affichez un aperçu de vos modifications et publiez-les.
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