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Rendere i processi di servizio assicurativo visibili agli utenti del portale
Mostrare le azioni per avviare i processi di assistenza assicurativa predefiniti nel Portale Clienti assicurazioni in modo che gli utenti della comunità di clienti possano creare facilmente richieste di assistenza senza contattare gli agenti dell'assistenza.
- Configurare i processi di servizio assicurativo predefiniti richiesti in Salesforce.
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Aggiungere il nome del percorso URL del portale Experience Cloud nel componente Richieste di servizio per consentire agli utenti del portale di visualizzare i dettagli delle loro richieste di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento del nome del percorso URL.
| EDIZIONI RICHIESTE |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui la licenza Financial Services Cloud è abilitata con il componente aggiuntivo FSC Insurance. |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
| Per personalizzare e pubblicare un portale clienti Assicurazioni: | Essere membri del portale e disporre dell'insieme di autorizzazioni Crea e imposta esperienze O Essere membro del portale ed essere amministratore di esperienze o publisher in quel portale |
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Per aggiungere gli OmniScript o i moduli di accettazione di questi processi di servizio, creare una distribuzione Programma di avvio azioni. Vedere Creazione di una distribuzione Programma di avvio azioni.
PROCESSO DI SERVIZIO OMNISCRIPT Richiesta della prova di assicurazione /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Esperienze digitali e poi seleziona Tutti i siti.
- Accanto al portale Experience Cloud, fare clic su Generatore.
- Fare clic su Programma di avvio azioni.
- Selezionare la distribuzione creata in precedenza.
- Visualizza l’anteprima delle modifiche e pubblicale.
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