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保険サービスプロセスをポータルユーザーに表示
保険クライアントポータルで事前作成済み保険サービスプロセスを起動するアクションを表示することで、カスタマーコミュニティユーザーはサービスエージェントに連絡することなく簡単にサービス要請を作成できます。
- Salesforce で必要な事前作成済み保険サービスプロセスを設定します。
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Experience Cloud ポータルの URL パス名をサービス要請コンポーネントに追加して、ポータルユーザーにサービス要請の詳細を表示するためのアクセス権を付与します。詳細は、「Update the URL Path Name」を参照してください。
| 必要なエディション |
| 使用可能なエディション: FSC Insurance アドオンで Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
| Insurance クライアントポータルをカスタマイズして公開する | ポータルのメンバーであり、「エクスペリエンスの作成および設定」権限セットを持っている または ポータルのメンバーであり、そのポータルのエクスペリエンス管理者または公開者であること |
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アクションランチャーリリースを作成して、次のサービスプロセスの OmniScript または受入フォームを追加します。「アクションランチャーのリリースを作成する」を参照してください。
サービスプロセス OMNISCRIPT 保険証明の要求 /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
- Experience Cloud ポータルの横にある [ビルダー] をクリックします。
- [アクションランチャー] をクリックします。
- 前に作成したリリースを選択します。
- プレビューして変更を公開します。
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