포털 사용자에게 보험 서비스 프로세스 표시

고객 커뮤니티 사용자가 서비스 에이전트에 문의하지 않고도 쉽게 서비스 요청을 만들 수 있도록 보험 클라이언트 포털에서 사전 구축된 보험 서비스 프로세스를 시작하는 작업을 표시합니다.

Salesforce에서 필수 사전 구축 보험 서비스 프로세스를 구성합니다.
서비스 요청 구성 요소에 Experience Cloud 포털의 URL 경로 이름을 추가하여 포털 사용자에게 서비스 요청의 세부 사항을 볼 수 있는 액세스 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 URL 경로 이름 업데이트를 참조하십시오.

필수 EDITION

지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 FSC Insurance 추가 기능과 함께 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한

보험 클라이언트 포털 사용자 정의 및 게시:

포털의 구성원이며 익스피리언스 만들기 및 설정 권한 집합이 있는 경우

포털의 구성원이고 해당 포털의 익스피리언스 관리자 또는 게시자

해당 서비스 프로세스의 OmniScript 또는 인테이크 양식을 추가하려면 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 작업 시작 관리자 배포 만들기를 참조하십시오.

서비스 프로세스	OMNISCRIPT
보험 증거 요청	/FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language

설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 All Sites(모든 사이트)를 선택합니다.
Experience Cloud 포털 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
작업 시작 관리자를 클릭합니다.
앞서 만든 배포를 선택합니다.
변경 사항을 미리 보고 게시합니다.

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