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Torne os processos de serviço de seguro visíveis aos usuários do portal
Mostre as ações para iniciar os processos de serviço de seguro predefinidos no Portal do cliente de seguro para que os usuários da sua comunidade de clientes possam facilmente criar solicitações de serviço sem contatar seus agentes de serviço.
- Configure os processos de serviço de seguro predefinidos necessários no Salesforce.
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Adicione o nome do caminho do URL do seu portal do Experience Cloud no componente Solicitações de serviço para dar aos usuários do portal acesso para visualizar os detalhes das solicitações de serviço. Para obter mais informações, consulte Atualizar o nome do caminho do URL.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para personalizar e publicar um portal de clientes de Seguro: | Ser um membro do portal e ter o conjunto de permissões Criar e configurar experiências OU Ser um membro do portal e ser um administrador ou editor da experiência nesse portal |
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Para adicionar OmniScripts ou formulários de admissão desses processos de serviço, crie uma implantação do Iniciador de ação. Consulte Criar uma implementação do Iniciador de ação.
PROCESSO DE SERVIZO OMNISCRIPT Solicitar comprovação de seguro /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Ao lado do portal do Experience Cloud, clique em Criador.
- Clique em Iniciador de ação.
- Selecione a implantação que você criou anteriormente.
- Visualize e publique suas alterações.
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