Du är här:
Gör försäkringstjänstprocesserna synliga för dina portalanvändare
Visa åtgärderna för att starta de färdigbyggda försäkringsserviceprocesserna på Insurance Client Portal så att dina kunddiskussionsgruppanvändare enkelt kan skapa servicebegäranden utan att kontakta dina serviceagenter.
- Konfigurera de obligatoriska förbyggda försäkringsserviceprocesserna i Salesforce.
-
Lägg till URL-sökvägens namn på din Experience Cloud-portal i komponenten Servicebegäranden för att ge dina portalanvändare åtkomst att se detaljerna för sina servicebegäranden. Mer information finns i Uppdatera URL-sökvägens namn.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad med tillägget FSC Insurance. |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
| Anpassa och publicera en klientportal för Försäkring: | Vara medlem i portalen och ha behörighetsuppsättningen Skapa och konfigurera upplevelser ELLER Vara medlem i portalen och vara en upplevelseadministratör eller utgivare i den portalen |
-
För att lägga till Omniscripts eller intagningsformulär för dessa serviceprocesser, skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren. Se Skapa en distribuering av åtgärdsöppnaren.
SERVICEPROCESS OMNISCRIPT Begär försäkringsbevis /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language - I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Digitala upplevelser och klickar sedan på Alla webbplatser.
- Bredvid din Experience Cloud-portal, klicka på Builder.
- Klicka på Åtgärdsöppnare.
- Välj den distribuering som du skapade tidigare.
- Förhandsgranska och publicera dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
