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保险
使入口网站用户可以看到保险服务流程

使入口网站用户可以看到保险服务流程

在保险客户入口网站上显示启动预构建保险服务流程的操作,以便客户社区用户可以轻松创建服务请求,而无需联系服务客服人员。

  • 在 Salesforce 中配置所需的预构建保险服务流程。
  • 在服务请求组件中添加 Experience Cloud 入口网站的 URL 路径名称,以授予入口网站用户查看服务请求详细信息的访问权限。有关更多信息,请查看更新 URL 路径名称。

所需版本
适用于:Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition, 其中 Financial Services Cloud 许可证通过 FSC Insurance 加载项启用。
所需用户权限
自定义并发布保险客户入口网站:

成为入口网站成员,并拥有创建和设置体验权限集

或者

成为入口网站成员,并成为该入口网站中的体验管理员或发布者

  1. 要添加这些服务流程的 Omniscript 或接收表单,请创建操作启动程序部署。请参阅创建操作启动程序部署。
    服务流程 OMNISCRIPT
    请求保险证明 /FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language
  2. 从“设置”中,在快速查找框中,输入“数字体验”,然后选择“所有站点”。
  3. 在 Experience Cloud 入口网站旁边,单击生成器。
  4. 单击操作启动程序。
  5. 选择您之前创建的部署。
  6. 预览并发布更改。
 
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