請求関係者の管理

請求調整担当者は、請求関係者に関する重要な情報にアクセスでき、請求関係者に関連する ToDo を完了できます。

• 各参加者の取引先または取引先責任者名、および請求内のロールを表示します。

• 関係者を請求に追加します。

• 関係者情報の編集、関係者の削除、関係者の負傷や関与した車両に関する詳細の追加を行います。システム管理者は、請求関係者ロールごとに使用可能なアクションをカスタマイズできます。

• 請求関係者の連絡先情報を取得します。

• この請求関係者に関連付けられた関与項目または負傷を表示します。

• すべての関与項目と関係者を表示または非表示にします。

メモ

請求レコードに関係者情報が表示されない場合は、システム管理者に Vlocity Claim Participants LWC の設定を依頼してください。すでに設定されている場合は、自分で請求レコードに追加できます。「請求レコードページへの Vlocity 請求関係者 LWC の追加」を参照してください。

をクリックします。

1. 請求で、[請求関係者] タブをクリックします。
2. 請求関係者を追加、編集、または削除します。

   関係者を追加するには、[Add Participant (関係者を追加)] をクリックします。

   • まだシステムに参加していない場合は、[新規取引先責任者の作成(Create New Contact)] を選択します。アカウント情報を追加し、関係者ロールを選択します。

   • すでにシステムに参加している場合は、[Search Existing Accounts] を選択します。関係者を検索して選択し、関係者ロールを選択して、[次へ] をクリックします。

   関係者を編集するには、関係者のドロップダウンメニューをクリックし、［Edit Participant］ を選択します。関係者を編集するときに、追加のロールを選択できます。

   関係者を削除するには、関係者のドロップダウンメニューをクリックし、[Delete Participant (関係者の削除)] を選択します。次に、[削除] をクリックします。