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管理索赔的参与者

管理索赔的参与者

作为索赔理算员,您可以访问有关索赔参与者的基本信息,并可以完成与其相关的任务。

  • 查看每个参与者的客户或联系人姓名及其在索赔中的角色。

  • 将参与者添加到索赔。

  • 编辑参与者信息,删除参与者,或添加参与者受伤或涉及车辆的详细信息。系统管理员可以自定义每个索赔参与者角色可用的操作。

  • 获取索赔参与者的联系信息。

  • 查看与此索赔参与者关联的涉及项目或伤害。

  • 显示或隐藏所有相关项目和参与方。

策略 UI 上的参与者选项卡。
备注
备注

如果您在索赔记录上没有看到参与者信息,请让您的管理员配置 Vlocity 索赔参与者 LWC。如果已配置,您可以自行将其添加到索赔记录。请参阅将 Vlocity 索赔参与者 LWC 添加到索赔记录页面。

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  1. 在索赔中,单击索赔参与者选项卡。
  2. 添加、编辑或删除索赔参与者。

    要添加参与者,请单击添加参与者。

    • 对于尚未在系统中的参与者,选择创建新联系人。添加客户信息并选择参与者角色。

    • 对于已经在系统中的参与者,选择搜索现有客户。搜索并选择参与者,选择参与者角色,然后单击下一步。

    要编辑参与者,单击参与者的下拉菜单并选择编辑参与者。编辑参与者时,您可以选择其他角色。

    要删除参与者,单击参与者的下拉菜单并选择删除参与者。然后单击删除。

 
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