管理索賠的參與者

身為索賠批准者,您可以存取索賠參與者的相關重要資訊,並可以完成與其相關的工作。

• 檢視每個參與者的帳戶或連絡人名稱,以及其在索賠中的角色。

• 將參與者新增至索賠。

• 編輯參與者資訊、刪除參與者,或新增有關參與者受傷或涉及車輛的詳細資料。系統管理員可以自訂每個索賠參與者角色的可用動作。

• 取得索賠參與者的連絡人資訊。

• 檢視與此索賠參與者相關聯的涉及項目或傷害。

• 顯示或隱藏所有涉及的項目和涉及的對象。

備註

如果您在「索賠」記錄上看不到參與者資訊,請要求您的管理員設定「Vlocity 索賠參與者 LWC」。如果已設定,您可以自行將其新增至「索賠」記錄。請參閱將 Vlocity 索賠參與者 LWC 新增至索賠記錄頁面。

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1. 在索賠上,按一下「索賠參與者」 索引標籤。
2. 新增、編輯或刪除索賠參與者。

   若要新增參與者,請按一下「新增參與者」。

   • 對於尚未在系統中的參與者,請選擇「建立新連絡人」。新增帳戶資訊並選取「參與者角色」。

   • 針對已在系統中的參與者,選擇「搜尋現有帳戶」。搜尋並選取參與者,選取「參與者角色」,然後按一下「下一步」。

   若要編輯參與者,請按一下參與者的下拉式功能表,然後選擇「編輯參與者」。當您編輯參與者時,您可以選取其他角色。

   若要刪除參與者,請按一下參與者的下拉式功能表,然後選擇「刪除參與者」。然後按一下「刪除」。