Administrer gruppebehandlingsdata i et tilbud

Gennemse detaljer om gruppemedlemmer, afhængige og planvalg. Tilføj, rediger eller slet deltagerdata efter behov.

1. Hvis du hurtigt vil se på folketællingsstatistikker, skal du klikke på oplysningsikonet under Medlemmer i alt. En Salesforce-administrator kan tilpasse de sammendragsoplysninger, der vises her.
   
2. Rul gennem detaljerede populationsdata. Udvid medlemmer for at se deres afhængige og gennemse detaljer for hver plandeltager. En administrator kan tilpasse kolonnerne af data i den hierarkiske trævisning.
3. Administrer data efter behov.

   • Klik på Tilføj medlem for at tilføje et nyt medlem.

   • Klik på handlingen Downloadskabelon for at downloade en regnearksskabelon, der skal bruges til optællingsdatauploads.

   • Klik på handlingsrullelisten for et eksisterende medlem for at tilføje en afhængig eller redigere medlemsdata.

   • Klik på for at slette et eller flere medlemmer fra tilbudsantallet. Vælg mindst en medlemsregistrering for at aktivere ikonet Slet medlemmer.

     

   • Hvis du hurtigt vil finde specifikke medlemmer, skal du søge efter dem efter medlemsnavn. Hvis du vil vide mere om søgefunktionaliteten, kan du se Søg efter medlemmer af større gruppesammendrag.