Gestionar datos del censo de grupo en un presupuesto

Examine detalles acerca de miembros del grupo, dependientes y selecciones de planes. Agregue, modifique o elimine datos de participantes según sea necesario.

1. Para echar un vistazo rápido a las estadísticas del censo, haga clic en el icono de información bajo Total de miembros. Un administrador de Salesforce puede personalizar la información de resumen que aparece aquí.
   
2. Desplácese por los datos detallados del censo. Amplíe los miembros para ver sus dependientes y revisar los detalles de cada participante del plan. Un administrador puede personalizar las columnas de datos en la vista de árbol jerárquica.
3. Gestione datos según sea necesario.

   • Haga clic en Agregar miembro para agregar un nuevo miembro.

   • Haga clic en la acción Descargar plantilla para descargar una plantilla de hoja de cálculo que se utilizará para cargar datos del censo.

   • Haga clic en el menú desplegable de acciones de un miembro existente para agregar un miembro dependiente o modificar datos.

   • Haga clic en para eliminar uno o más miembros del censo de presupuestos. Seleccione al menos un registro de miembro para activar el icono eliminar miembros.

     

   • Para encontrar rápidamente miembros específicos, búsquelos por nombre de miembro. Para obtener más información acerca de la función Buscar, consulte Buscar miembros del censo de grupos grandes.