Ryhmäluettelotietojen hallinta tarjouksessa

Selaa lisätietoja ryhmän jäsenistä, sidonnaisista ja suunnitelman valinnoista. Lisää, muokkaa tai poista osallistujien tietoja tarvittaessa.

1. Jos haluat nähdä tilastot nopeasti, napsauta tietokuvaketta Yhteensä jäseniä -osiosta. Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa tässä näytettäviä yhteenvetotietoja.
   
2. Selaa yksityiskohtaisia tietueiden tietoja. Laajenna jäseniä tarkastellaksesi heidän alaisiaan ja tarkastaaksesi kunkin suunnitelman osallistujan tiedot. Pääkäyttäjä voi mukauttaa hierarkian hakemistonäkymän datasarakkeita.
3. Hallitse tietoja tarvittaessa.

   • Napsauta Lisää jäsen lisätäksesi uuden jäsenen.

   • Napsauta Lataa malli -toimintoa ladataksesi laskentataulukkomallin, jota käytetään tietueiden datan lataamiseen palvelimelle.

   • Napsauta olemassa olevan jäsenen toimintovalikkoa lisätäksesi sidonnaisen jäsenen tietoja tai muokataksesi sen tietoja.

   • Napsauta poistaaksesi yhden tai useamman jäsenen tarjouksen laskennasta. Valitse vähintään yksi jäsentietue ottaaksesi Poista jäseniä -kuvakkeen käyttöön.

     

   • Hae tiettyjä jäseniä nopeasti niiden nimen perusteella. Lisätietoja Haku-ominaisuudesta on kohdassa Suurten ryhmien määrän jäsenten haku.