Gestion des données de recensement de groupe dans un devis

Parcourez les détails des membres du groupe, des personnes dépendantes et des sélections de plan. Ajoutez, modifiez ou supprimez les données des participants si nécessaire.

1. Pour examiner rapidement les statistiques de recensement, cliquez sur l'icône d'information sous Nombre total de membres. Un administrateur Salesforce peut personnaliser les informations récapitulatives affichées ici.
   
2. Faites défiler les données détaillées du recensement. Agrandissez les membres pour afficher leurs personnes à charge et consulter les détails de chaque participant au régime. Un administrateur peut personnaliser les colonnes de données dans l'arborescence hiérarchique.
3. Gérez les données si nécessaire.

   • Cliquez sur Ajouter un membre pour ajouter un nouveau membre.

   • Cliquez sur l'action Télécharger le modèle pour télécharger un modèle de feuille de calcul à utiliser pour les chargements de données de recensement.

   • Cliquez sur la liste déroulante d'actions d'un membre existant pour ajouter une personne dépendante ou modifier les données d'un membre.

   • Cliquez sur pour supprimer un ou plusieurs membres du recensement du devis. Sélectionnez au moins un enregistrement de membre pour activer l'icône de suppression des membres.

     

   • Pour retrouver rapidement des membres spécifiques, recherchez-les par leur nom. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Rechercher, consultez Recherche de membres du recensement de grands groupes.