Gestione dei dati del censimento dei gruppi in un preventivo

Sfogliare i dettagli sui membri del gruppo, le persone a carico e le selezioni dei piani. Aggiungere, modificare o eliminare i dati dei partecipanti in base alle esigenze.

1. Per esaminare rapidamente le statistiche del censimento, fare clic sull'icona delle informazioni in Total Members (Membri totali). Un amministratore Salesforce può personalizzare le informazioni di riepilogo visualizzate qui.
   
2. Scorrere i dati dettagliati del censimento. Espandere i membri per visualizzare le persone a carico ed esaminare i dettagli di ogni partecipante al piano. Un amministratore può personalizzare le colonne di dati nella visualizzazione gerarchica ad albero.
3. Gestire i dati in base alle esigenze.

   • Fare clic su Aggiungi membro per aggiungere un nuovo membro.

   • Fare clic sull'azione Scarica modello per scaricare un modello di foglio di calcolo da utilizzare per il caricamento dei dati del censimento.

   • Fare clic sull'elenco a discesa delle azioni per un membro esistente per aggiungere un membro dipendente o modificare i dati del membro.

   • Fare clic su per eliminare uno o più membri dal censimento dei preventivi. Selezionare almeno un record membro per abilitare l'icona Elimina membri.

     

   • Per trovare rapidamente membri specifici, cercarli in base al nome del membro. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di ricerca, vedere Ricerca di membri censuari di grandi gruppi.