見積でのグループ国勢調査データの管理

グループメンバー、扶養家族、プランの選択内容に関する詳細を参照します。必要に応じて、関係者データを追加、編集、削除します。

1. 国勢調査の統計をすばやく確認するには、[Total Members (合計メンバー)] の情報アイコンをクリックします。Salesforce システム管理者は、ここに表示される概要情報をカスタマイズできます。
   
2. 詳細な国勢調査データをスクロールします。メンバーを展開して扶養家族を表示し、各プラン関係者の詳細を確認します。管理者は、階層ツリービューのデータの列をカスタマイズできます。
3. 必要に応じてデータを管理します。

   • 新しいメンバーを追加するには、[メンバーを追加] をクリックします。

   • [テンプレートをダウンロード] アクションをクリックして、国勢調査データのアップロードに使用するスプレッドシートテンプレートをダウンロードします。

   • 既存のメンバーのアクションドロップダウンをクリックして、連動関係を追加またはメンバーデータを編集します。

   • 見積国勢調査から 1 人以上のメンバーを削除するには、[] をクリックします。メンバーの削除アイコンを有効にするには、少なくとも 1 つのメンバーレコードを選択します。

     

   • 特定のメンバーをすばやく見つけるには、メンバー名で検索します。検索機能についての詳細は、「Search for Large Group Census Members」を参照してください。