견적서에서 그룹 인구 조사 데이터 관리

그룹 구성원, 종속인, 계획 선택 항목에 대한 세부 사항을 살펴봅니다. 필요에 따라 참가자 데이터를 추가, 편집 또는 삭제합니다.

1. 인구 조사 통계를 빠르게 살펴보려면 총 구성원 아래의 정보 아이콘을 클릭합니다. Salesforce 관리자는 여기에 표시되는 요약 정보를 사용자 정의할 수 있습니다.
   
2. 자세한 인구 조사 데이터를 스크롤합니다. 구성원을 확장하여 종속인을 보고 각 계획 참가자의 세부 사항을 검토합니다. 관리자는 계층 트리 보기에서 데이터 열을 사용자 정의할 수 있습니다.
3. 필요에 따라 데이터를 관리합니다.

   • 새 구성원을 추가하려면 구성원 추가를 클릭합니다.

   • 템플릿 다운로드 작업을 클릭하여 인구 조사 데이터 업로드에 사용할 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다.

   • 기존 구성원에 대한 작업 드롭다운을 클릭하여 종속 구성원 데이터를 추가하거나 편집합니다.

   • 를 클릭하여 견적서 인구 조사에서 하나 이상의 구성원을 삭제합니다. 구성원 삭제 아이콘을 활성화하려면 하나 이상의 구성원 레코드를 선택합니다.

     

   • 특정 구성원을 빠르게 찾으려면 구성원 이름으로 검색합니다. 검색 기능에 대한 자세한 내용은 대규모 그룹 인구 조사 구성원 검색을 참조하십시오.