Censusgegevens van groep beheren in een offerte

Blader door details over groepsleden, afhankelijken en planselecties. Voeg naar behoefte deelnemersgegevens toe, bewerk of verwijder deze.

1. Klik voor een snelle blik op tellingsstatistieken op het informatiepictogram onder Totaal aantal leden. Een Salesforce-beheerder kan de samenvattingsgegevens aanpassen die hier worden weergegeven.
   
2. Scrol door gedetailleerde tellingsgegevens. Vouw leden uit om hun afhankelijken weer te geven en details te bekijken voor elke deelnemer aan het plan. Een beheerder kan de kolommen met gegevens in de hiërarchische structuurweergave aanpassen.
3. Beheer gegevens zoals nodig.

   • Klik op Lid toevoegen om een nieuw lid toe te voegen.

   • Klik op de actie Sjabloon downloaden om een spreadsheetsjabloon te downloaden voor gebruik bij het uploaden van volkstellingsgegevens.

   • Klik op de vervolgkeuzelijst voor acties voor een bestaand lid om een afhankelijk lid toe te voegen of lidgegevens te bewerken.

   • Klik op om een of meer leden uit de offertetelling te verwijderen. Selecteer minstens één lidrecord om het pictogram Leden verwijderen in te schakelen.

     

   • Als u snel specifieke leden wilt vinden, zoekt u ze op lidnaam. Zie Zoeken naar leden van volkstellingen voor grote groepen voor meer informatie over de zoekfunctionaliteit.