Behandle gruppebestillingsdata i et tilbud

Bla gjennom detaljer om gruppemedlemmer, avhengige og planvalg. Legg eventuelt til, rediger eller slett deltakerdata.

1. Hvis du vil se raskt på folketellingsstatistikk, klikker du på informasjonsikonet under Totalt antall medlemmer. En Salesforce-administrator kan tilpasse oppsummeringsinformasjonen som vises her.
   
2. Rull gjennom detaljerte folketellingsdata. Utvid medlemmer for å vise deres avhengige og se gjennom detaljene for hver plandeltaker. En administrator kan tilpasse kolonnene med data i den hierarkiske trevisningen.
3. Behandle data etter behov.

   • Klikk på Legg til medlem for å legge til et nytt medlem.

   • Klikk på handlingen Last ned mal for å laste ned en regnearkmal som skal brukes til opplastinger av folketellingsdata.

   • Klikk på rullegardinlisten for handlinger for et eksisterende medlem for å legge til avhengige eller rediger medlemsdata.

   • Klikk på for å slette ett eller flere medlemmer fra tilbudsantallet. Velg minst én medlemspost for å aktivere ikonet for å slette medlemmer.

     

   • Hvis du vil finne bestemte medlemmer raskt, søker du etter dem etter medlemsnavn. Hvis du vil vite mer om søkefunksjonaliteten, kan du se Søke etter medlemmer av folketellingen for store grupper.