Você está aqui:
Gerenciar dados do censo de grupo em uma cotação
Navegue pelos detalhes sobre membros do grupo, dependentes e seleções de plano. Adicione, edite ou exclua dados do participante conforme necessário.
-
Para dar uma olhada rápida nas estatísticas do censo, clique no ícone de informações em Total de membros. Um administrador do Salesforce pode personalizar as informações resumidas que aparecem aqui.
- Role pelos dados do censo detalhados. Expanda os membros para visualizar seus dependentes e analisar os detalhes de cada participante do plano. Um administrador pode personalizar as colunas de dados na visualização em árvore hierárquica.
-
Gerencie dados conforme necessário.
-
Clique em Adicionar membro para adicionar um novo membro.
-
Clique na ação Baixar modelo para baixar um modelo de planilha para usar para uploads de dados de censo.
-
Clique no menu suspenso de ação de um membro existente para adicionar ou editar dados de um membro dependente.
-
Clique em
para excluir um ou mais membros do censo de cotações. Selecione pelo menos um registro de membro para habilitar o ícone Excluir membros. 
-
Para localizar membros específicos rapidamente, pesquise por eles pelo nome do membro. Para saber mais sobre a funcionalidade Pesquisar, consulte Pesquisar membros do censo de grupos grandes.
-
