Вы находитесь здесь:
Управление данными групповой переписи в смете
Просмотрите сведения об участниках группы, зависимых лицах и выборе плана. При необходимости добавьте, отредактируйте или удалите данные участника.
-
Чтобы быстро просмотреть статистику переписи, нажмите на значок сведений в разделе «Всего участников». Администратор Salesforce может настроить отображаемую здесь сводную информацию.
- Прокрутите подробные данные переписи. Разверните участников для просмотра зависимых и сведений о каждом участнике плана. Администратор может настроить столбцы данных в иерархическом древовидном представлении.
-
При необходимости управляйте данными.
-
Чтобы добавить нового участника, нажмите кнопку «Добавить участника».
-
Нажмите на действие «Загрузить шаблон», чтобы загрузить шаблон электронной таблицы для использования при загрузке данных переписи.
-
Чтобы добавить зависимого или изменить данные участника, щелкните раскрывающийся список действий для текущего участника.
-
Нажмите «
», чтобы удалить одного или нескольких участников из переписи смет. Чтобы включить значок удаления участников, выберите как минимум одну запись участника. 
-
Чтобы быстро найти определенных участников, найдите их по имени участника. Дополнительные сведения о функции поиска см. в разделе «Поиск участников переписи большой группы».
-
