Hantera gruppräkningsdata i en offert

Bläddra igenom detaljer om gruppmedlemmar, beroende och planval. Lägg till, redigera eller ta bort deltagares data efter behov.

1. För att ta en snabb titt på folkräkningsstatistik, klicka på informationsikonen under Totalt antal medlemmar. En Salesforce-administratör kan anpassa sammanfattningsinformationen som visas här.
   
2. Bläddra igenom detaljerade folkräkningsdata. Utöka medlemmar för att se deras beroende och granska detaljer för varje plandeltagare. En administratör kan anpassa datakolumnerna i den hierarkiska trädvyn.
3. Hantera data efter behov.

   • Klicka på Lägg till medlem för att lägga till en ny medlem.

   • Klicka på åtgärden Ladda ner mall för att ladda ner en kalkylbladsmall att använda för uppladdning av folkräkningsdata.

   • Klicka på åtgärdsmenyn för en befintlig medlem för att lägga till en beroende eller redigera medlemsdata.

   • Klicka på för att ta bort en eller flera medlemmar från offerträkningen. Välj minst en medlemspost för att aktivera ikonen Ta bort medlemmar.

     

   • För att snabbt hitta specifika medlemmar, sök efter dem efter medlemsnamn. Mer information om sökfunktionaliteten finns i Sök efter medlemmar i folkräkningen för stora grupper.