管理报价中的小组普查数据

浏览有关小组成员、依赖项和计划选择的详细信息。根据需要添加、编辑或删除参与者数据。

1. 要快速查看人口普查统计数据，请单击成员总数下的信息图标。Salesforce 管理员可以自定义显示在此处的汇总信息。
   
2. 滚动浏览详细的人口普查数据。展开成员以查看他们的依赖项并查看每个计划参与者的详细信息。管理员可以在层次结构树视图中自定义数据列。
3. 根据需要管理数据。

   • 单击添加成员以添加新成员。

   • 单击“下载模板”操作，下载电子表格模板用于人口普查数据上传。

   • 单击现有成员的操作下拉列表，以添加依赖或编辑成员数据。

   • 单击以从报价普查中删除一个或多个成员。选择至少一个成员记录，以启用删除成员图标。

     

   • 要快速查找特定成员，请按成员名称搜索。要了解有关搜索功能的更多信息，请参阅搜索大群体普查成员。