在報價中管理群組普查資料

瀏覽有關群組成員、相依和計畫選取項目的詳細資料。視需要新增、編輯或刪除參與者資料。

1. 若要快速查看普查統計資料,請按一下「成員總數」下的資訊圖示。Salesforce 管理員可以自訂顯示於此處的摘要資訊。
   
2. 捲動詳細的普查資料。展開成員以檢視其下屬,並檢閱每個計畫參與者的詳細資料。管理員可以在階層樹狀結構檢視中自訂資料欄。
3. 視需要管理資料。

   • 按一下「新增成員」以新增成員。

   • 按一下「下載範本」 動作,下載要用於普查資料上載的試算表範本。

   • 按一下現有成員的動作下拉式清單,以新增相依或編輯成員資料。

   • 按一下 可從報價普查中刪除一或多位成員。選取至少一個成員記錄以啟用刪除成員圖示。

     

   • 若要快速找到特定成員,請依成員名稱搜尋成員。若要深入瞭解「搜尋」功能,請參閱 搜尋大型群組普查成員。