マルチルートポリシーの管理

使用可能なエディション: Insurance Industries 管理パッケージが付属する Professional Edition、 Enterprise Edition、および Unlimited  Edition の Lightning Experience。

マルチルートポリシーサービスの一部として、次のことができます。

• InsPolicyService.createMultiRootPolicy サービスを使用して、マルチルート見積からマルチルート保険契約を作成します。

• InsPolicyService.createMultiRootPolicyVersion サービスを使用して、進化するユーザーニーズに基づいて既存のマルチルートポリシーを変更します。このサービスには、ルート製品の追加または削除が含まれ、ポリシーが長期にわたって関連性と価値を維持できるようにします。

• InsQuoteService.createEndorsementQuoteサービスを使用して、マルチルートポリシーから支持見積を作成します。

• これらのポリシーに関連するすべてのトランザクションを管理します。バンドルポリシーの管理が合理化されると、内部業務が簡素化され、管理オーバーヘッドが軽減され、効率が向上します。

• サービスを InsPolicyService.getPolicyAsyncJobStatus使用して、非同期ポリシー管理ジョブのステータスを取得します。

• マルチルートポリシーの階層構造と機能
  マルチルートポリシーは階層構造で編成されています。親保険契約は主エンティティとして機能し、それぞれがバンドル内の特定の保険商品を表す複数の子保険契約に接続されます。このアプローチでは、マルチルートポリシー全体がわかりやすく包括的に表現されます。
• 追加項目のサポート
  追加項目オプションを使用して、親と子の両方のマルチルートポリシーでカスタム項目を含めたり、見積項目を上書きしたりします。
• 考慮事項と制限
  マルチルートポリシーについては、次の点に留意してください。